宏观概览
全球金融市场收市点评：
美元上周五隔夜小幅收涨0.01%，在强于预期的美国就业报告公布后，美元指数盘中一度触及103.10的12月中旬以来最高。在ISM报告公布后，美元下跌，触及102以下的日内新低，随后跌幅收窄。国际金银震荡。外盘金属近全线下跌，伦铅唯一飘红，涨1.52%，伦锡以2.26%的跌幅领跌。两市油价上周五隔夜一同上行，美油涨2.44%，布油涨1.69%，新年首周两市油价周线均录得不同程度的上涨，主因地缘政治危机推动，中东局势的发展加剧了市场对供应的担忧。
早盘策略
股指
市场热点及投资逻辑：
沪指跌0.85%报2929.18点，两市合计成交7363亿元，北向资金净买入19.92亿元。盘面上看，军工、传媒、半导体、医药等板块跌幅居前，农业、汽车、石油、酿酒、券商等板块均走低；银行股逆市拉升，固态电池概念活跃。估值处在底部，长线看多，本周关注经济数据是否回暖
策略建议：
观望或轻仓持多
贵金属
市场热点及投资逻辑：
美元上周五隔夜小幅收涨0.01%，在强于预期的美国就业报告公布后，美元指数盘中一度触及103.10的12月中旬以来最高。在ISM报告公布后，美元下跌，触及102以下的日内新低，随后跌幅收窄。美国在12月新增21.6万个就业岗位，超过了17.0万个的预测。失业率保持在3.7%不变，预期为3.8%；平均时薪环比上涨0.4%，预期为上涨0.3%。非农数据尚可。红海局势值得关注，推高通胀利多贵金属。美联储释放的不确定信号打压了多头信心，但此时反而是比较合适的多头入场时机。
策略建议：
持多
沪铜
市场热点及投资逻辑：
行情：上周，美联储会议纪要仍显鹰派，就业数据仍火热，使得美元企稳回升，有色金属稍有承压，铜价进入短期调整，不过铜还算坚挺，仍运行于6.8万上方，周跌幅0.77%，至周五夜盘收盘报于68300元/吨，目前已临近春节，需求走弱预期强，不排除铜价继续回调，下方6.6万支撑会较强。LME铜连续6日下跌，至收盘报于8415美元/吨，周跌幅1.72%。
基本面：原料端，铜精矿TC指数环比再度大跌4美元至58.6美元/吨，矿山干扰增加，TC报价继续下调报价，冶炼厂对原料采购有所放缓。国内南方粗铜加工费为800（+0）元/吨，北方加工费维持至950（+0）元/吨，粗铜加工费维持低位，冶炼厂需求旺盛。精废价差小幅收窄，略低于2000元/吨，废铜持货商，为回笼资金，出货积极，春节来临，下游再生铜杆厂采购积极性低。上周，铜价下跌一定程度刺激需求，不过上海、广东两地供应表现不一，导致两地现货升水，上海平水铜现货升水下降，而广东平水铜现货上升。12月，据SMM统计仅有1家冶炼厂有检修计划，但新投产能释放缓慢，预计12月国内电解铜产量为98万吨，环比增加2万吨。
需求，淡季市场下，铜需求总体表现稳定。线缆企业方面，铜价回落加上年前订单释放，使得线缆企业开工率有所回升，但预计进一步回升有限；漆包线行业方面，传统淡季下，订单小幅下降，多数漆包线企业对1月订单情况并不看好。
库存：1月4日国内市场电解铜现货库7.06万吨，较28日增0.57万吨，较2日增0.45万吨，铜库存继续小幅累库，铜进入累库阶段。
结论：美降息预期降温，国内经济压力仍在，铜基本面逐渐进入季节性累库阶段，若铜价跌破6.8万，下方6.6万支撑会较强。
策略建议：
中性，短期阶段性调整，关注6.8万支撑
沪铝、氧化铝
市场热点及投资逻辑：
行情：上周，铝价在氧化铝带动下一度创新高至19800元，但之后快速回调，目前暂运行于1.9万上方，周跌幅1.59%，至周五夜盘收盘报于19190元/吨。LME铝回调明显，至收盘报于2272美元，周度跌幅4.84%。
上周，氧化铝在利多刺激后大幅上涨，创新高3838元/吨，之后又快速进入回调，但仍明显上涨，周度涨幅2.39%，至周五夜盘收盘报于3451元/吨。
基本面：国产铝土矿价格小幅上涨，尽管监管压力有所缓和，但国产矿山开工没有较大变化，市场铝土矿现货供应紧张，春节前矿山例行检修，晋豫部分氧化铝企业被迫减产。上周，在氧化铝强势带动下，铝价一度冲高至19800元，创新高，但之后很快回落，市场谨慎。不过现货表现尚可，下游逢低有补货，现货货源不多，低价下，现货转升水。而铝价走弱，加之原料成本上涨，电解铝生产利润回落至2600元/吨左右，不过电解铝企业维持保供，仍会选择高价采购氧化铝。12月份国内有少量新增产能投放，但产能实际释放较缓慢，预计12月份（31天）国内电解铝产量356万吨左右。
需求端，下游加工龙头企业开工率环比小幅回升0.9个百分点至60.9%，因周内河南解除重污染天气橙色预警，部分元旦前受到影响的铝板带及铝箔企业生产节奏随之恢复，带动本周铝加工整体开工率回升。1月中下旬下游企业将陆续放假停产，短期铝加工企业开工率将维持弱势。
氧化铝：氧化铝供应暂未改善，现货维持高价。供应端：随着鲁豫部分地区重污染天气预警陆续解除，山东、河南部分氧化铝厂于本周逐步恢复此前停产的焙烧产能，粗略统计涉及的产能200万吨，尽管随着各地空气环境逐渐好转，环保监控也逐渐放松，但企业生产恢复尚需要时间，加之矿供应紧张，短期氧化铝供应增量有限。需求端，下游铝厂生产利润高维持稳产保供，高价氧化铝采购尚能支持。
库存：1月4日，国内铝锭库存为44.3万吨，环比2日下降0.3万吨，铝价下跌，刺激需求，下游有所补库；国内铝棒库存9.55万吨，环比2日增加了0.3万吨，预计进入累库周期。
结论：市场进入淡季行情，铝价下跌，仅能短暂刺激补库，在供应基本维持，但需求下降情况下，铝库存或逐渐进入冬季累库状态，关注1.9万附近支撑，暂不用太悲观。
氧化铝各项边际条件正在改善，供需矛盾逐渐缓和，不过其基本面仍较紧张，目前期现价格接近一致，短期进一步大幅回调空间或有限。
策略建议：
铝，中性偏多；
氧化铝，中性
沪镍、不锈钢
市场热点及投资逻辑：
行情：上周，镍价再显颓势，重心下移，逼近前期低点，周跌幅1.33%，至周五夜盘报于125070元/吨。LME镍弱势下行，一度跌破1.6万，至收盘报于16345美元/吨，周跌幅1.65%。
上周，不锈钢在镍价拖累下，小幅下行，周跌幅0.51%，至周五夜盘收盘报于13680元/吨。
基本面：上周，菲律宾镍矿1.5%CIF均价为41美元/湿吨，环比持平，随着镍价企稳，镍铁价格有所回升，镍矿未继续下跌。当前1.3-1.4%品位镍矿FOB价格跌至成本端，矿山端出货动力不足，1.5%镍矿也接近成本价。SMM8-12%国内高镍生铁均价为922.5元 /镍点，周环比回升10.3元 /镍点，镍铁报价小幅回升，但实际成交少。镍市场需求有所回升，镍价低位下游提前春节备货，不过对期货支撑有限。预计2023年12月全国精炼镍产量2.32万吨，产量变动不大。
需求上，新能源，12月新能源汽车冲量结束，但预计三元装机量难进一步反转。乘联会综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆，同比增长50%，环比增长18%。2023是没有新能源补贴的第一年，四季度产销受影响较大，没有形成强势的冲刺销量，全年表现稍低于预期。而三元受磷酸铁锂替代明显，使得2023年镍需求明显受限，2024年初，短期变动不大。
不锈钢，不锈钢现货市场比较胶着，不锈钢反弹后，市场采购积极下降，而随着镍价下跌再度拖累不锈钢价格，持货商也积极出货，下游采购重回谨慎，对1月市场信心不强。截止1月5日，不锈钢（200+300系）库存为65.57万吨，环比增加1.66万吨，不锈钢累库。
总结：镍供应受影响不大，国内短期去库，不影响后期镍库存持续累库，基本面较弱，继续看空镍价，不排除再度下探前期低点。不锈钢重新出现累库，或与短期补库结束有关，市场对1月信心不强，不锈钢价格难延续反弹，预计维持1.3-1.4万间震荡。
策略建议：
镍，看空；
不锈钢，中性偏空，1.4万为阻力位
沪锡
市场热点及投资逻辑：
昨夜沪锡下跌1.27%，跌破均线支撑。
宏观面：美联储会议纪要偏鹰派，非农超预期，国债利率冲高，降息预期回撤，风险偏好下降。国内方面，PMI不及市场预期，国内预期落空，回归现实。
基本面：缅甸佤邦发布《关于除曼相矿区外佤邦其它矿区复工复产的通知》，但全面锡矿复产依旧暂无消息。云南和江西地区精炼锡冶炼企业开工率持稳，临近年底数家冶炼企业预估减产或停产检修；需求端，国内11月份样本企业锡焊料产量8949吨，较10月份环比增加8.72%，总样本开工率为89.94%，较10月份上升7.22个百分点。预计12月份的开工率会有所下降。这主要因为锡价重回相对高位，并维持高位横盘，焊料企业反应终端企业12月份订单量下降，开始选择使用低价备库的库存进行生产，但也有少部分的焊料企业反馈12月份的订单还是相对稳定的。
库存端：库存继续回升，压力开始渐显。
总结：目前供应端总体呈趋紧，需求端表现偏弱，短期内锡市或维持供需双弱的局面；美降息预期回撤，估值压力凸显。技术上下行压力凸显，继续持空。
策略建议：
持空。
沪锌
市场热点及投资逻辑：
行情：夜盘收盘沪锌上涨0.42%，高位震荡。
宏观面：美联储会议纪要偏鹰派，非农超预期，国债利率冲高，降息预期回撤，风险偏好下降。国内方面，PMI不及市场预期，国内预期落空，回归现实。
基本面：SMM预计2023年12月国内精炼锌产量环比增加0.68万吨至58.58万吨，同比增加11.41%；2023年1至12月累计产量达到661.7万吨，累计同比增加10.69%；北方环保压力凸显，锌加工下游多多少少都受到影响，特别是镀锌，开工下行显著。库存端，截至本周五(1月5日)，SMM七地锌库存总量为8.16万吨，较12月29日增加0.58万吨，较1月2日增加0.24万吨，国内库存录增。
结论：美联储降息有所逆转，有色金属反弹料告一段落。技术上价格面临前高压力，继续持空。
策略建议：
持空
沪铅
市场热点及投资逻辑：
行情：昨夜沪铅上涨0.81%，创新高。
宏观面：美联储会议纪要偏鹰派，非农超预期，国债利率冲高，降息预期回撤，风险偏好下降。国内方面，PMI不及市场预期，国内预期落空，回归现实。
基本面：据SMM调研，截至1月5日，SMM铅德五地社会库存总量至6.7万吨，较上周五(12月29日)减少0.28万吨:较本周一 (1月2日)减少600吨。本周（12月30日- 1月5日）SMM再生铅四省周度开工率老样本为16.06%，环比下降11.81%；新样本为20.25%，较上周下降20.31个百分点。本周原生铅与再生铅企业减停产因素持续，预计后半周铅锭社库降势不改，直至安徽地区再生铅企业复产。
结论：原生铅及再生精铅供应暂无大幅恢复预期，铅价上涨后，下游采购积极性略有回升，后续仍需关注消费端节前备库情况，综合来看，短期铅价或维持高位震荡。但宏观利空，基本面技术面偏强，暂且观望为主。
策略建议：
观望
工业硅
市场热点及投资逻辑：
上周五，SI2402合约收盘价为13960元/吨，跌幅2.51%。持仓量为50354手，较上一交易日大幅减仓5207手。
价差：23价差为-50元/吨（20），基差：通氧553#基差为1640元/吨（290），不通氧553#基差为1140元/吨（290），421#基差为1890元/吨（290）。
从基本面来看，上游供给，西北地区遭受环保问题和运输成本上升的影响，供应持续减少；西南地区减产速度放缓，整体来看供应偏弱。库存方面，工厂库存去化明显，压力得到释放，挺价情绪浓郁。截至1月5日，交割仓库注册成功的仓单有40091手，按照5吨/手来计算，折合成实物有200455吨。下游需求，多晶硅价格再次下跌，新产能持续投产，拉动工业硅需求；有机硅大厂上调价格，开工较低，铝合金开工相对稳定，对工业硅刚需为主。综上所述，上游产量收缩，支撑硅价上涨。但由于下游多晶硅价格下跌，工业硅上涨空间有限。关注西北地区开工情况和下游需求变化。短期SI2402合约在13600-14400区间震荡。仅供参考。
策略建议：
短期SI2402合约在13600-14400区间震荡。
碳酸锂
市场热点及投资逻辑：
上周五，LC2407合约收盘价98650元/吨，跌幅5.01%。持仓量为154263手，较上一交易日大幅加仓5281手。
现货价格：电池级碳酸锂现货均98000元/吨（0），工业级碳酸锂现货均价90500元/吨（0）。
基差：电池级碳酸锂99.5%基差为-650元/吨（1800），工业级碳酸锂99.2%基差为-8150元/吨（1800）。
价差：17价差为-5150元/吨（-850）。
从基本面看，成本端，国内云母矿和外购锂辉石精矿价格再次下跌，成本支撑继续下移。供应端，据钢联报道，自2024年1月1日起，碳酸锂的暂定进口关税税率将由目前的2%降至零，或将进一步促进碳酸锂进口，进口量预期增加，供应维持宽松格局。需求端，正极材料排产较弱，采购积极性不足。库存方面，库存量较高，下游需求疲软，库存压力大，碳酸锂价格上升空间有限。截至1月5日，交割仓库注册成功的仓单有10740手，按照1吨/手来计算，折合成实物有10740吨。整体来看，矿端成本支撑不断下移，上游供应仍旧处于较高水平，下游需求尚未出现利好消息，库存累库。随着交割库存仓单数量增长，现货货源流向期货市场，导致持货商挺价情绪浓郁，但下游对于高价货源接受意愿不强。短期LC2407合约震荡运行为主，仅供参考。
策略建议：
短期LC2407合约震荡运行为主。
原油
市场热点及投资逻辑：
地缘局势依然紧张，航运巨头马士基称将在可预见的未来要求旗下所有船只从红海航线改道，转而绕行非洲好望角，并警告客户做好出现严重干扰的准备。利比亚最大的油田之一Sharara因抗议将全面关闭，该油田日产量为30万桶；日产量约6万桶的El-Feel油田也将因抗议活动而关闭。上周美国原油库存下降，但汽油和精炼油库存大幅增加，对油价形成一定压力。此外，美国经济12月新增就业岗位超预期，薪资也稳步增长，这令市场对美联储将从3月开始降息的预期受到质疑。短期地缘局势仍扰动油价，预计短期油价区间震荡，布油关注80关口压力。
策略建议：
区间震荡，布油关注80关口压力
PX/PTA
市场热点及投资逻辑：
由于产能基数调整及个别装置小幅调整，上周国内PTA负荷提升1.8个百分点，至83.8%。聚酯减产季节性增加，但由于产能基数调整，国内聚酯负荷提升1.2个百分点，至90.2%。后期PTA检修计划相对较少，将进入季节性累库阶段，累库幅度需关注聚酯减产的幅度。1月终端生产逐渐收尾，部分地区纺企陆续开始放假，集中停车时间在10号至月底不等。目前处于秋冬、春夏服装面料订单交替期，织造订单尤其是外单以春节前要交货的订单居多，部分工厂节前赶单。江浙加弹综合开工小降至85%，江浙织机综合开工小降至76%，江浙印染综合开工小降至73%。聚酯产品库存攀升，聚酯现金流窄幅波动。终端负反馈正逐步显现，关注后期下游减产力度，产业链进入季节性累库阶段。一季度台化宁波和仪征化纤PTA新装置计划投产，利好PX需求。关注空PTA多MEG 套利，及阶段性做空PTA加工差机会。
策略建议：
关注空PTA多MEG 套利，及阶段性做空PTA加工差机会
尿素
市场热点及投资逻辑：
1月5日（周五）尿素期货主力2405合约收盘价2161（+2）元/吨，尿素现货价河南商丘小颗粒2330（+0）元/吨，主力合约基差169（-2）元/吨。
随着上游气头装置的季节性减产，上游库存小幅去库，当前处于历史同期中位水平，但需要注意的是当前煤头装置的开工依旧维持在较高水平，且下游在农需淡季以及出口禁止的情况下，两大树脂均无明显增量，仅淡储作为主要的需求支撑，因此预期后续尿素上游库存将持续走高。且当前国内尿素现货价格较高，预计在上游库存持续累积同时，尿素价格将有所下行，但短期期货价格仍偏低估，因此短期建议暂时观望。
短期重点关注因素：环保政策限产、工厂库存累积、出口政策、复合肥开工
策略建议：
中性
甲醇
市场热点及投资逻辑：
1月5日（周五）甲醇期货主力2405合约收盘价2386（-1）元/吨，甲醇现货江苏太仓市场价2405（+0）元/吨，主力合约基差19（+1）元/吨。
甲醇港口库存持续去化，伴随着国外货源到港的预期缩量，港口库存预期将持续去库，供给端国内甲醇开工主要跟随下游MTO开工情况，MTO开工又主要跟随原油价格波动，因此国内甲醇供需趋紧，甲醇价格具备上行驱动，且当前甲醇期货主力合约价格较为低估，因此甲醇2405合约可采取偏多思路。
短期风险因素：煤炭原油价格、MTO开工率、港口库存
策略建议：
偏多
生猪
市场热点及投资逻辑：
行情：2024年第1周，生猪期货主力合约LH2403合约周内偏弱震荡，截至周五收盘13580元/吨，周跌幅0.98%。现货端：2024年第1周，全国生猪出栏周度均价14.03元/公斤，周环比下降0.29元/公斤，周环比跌幅1.97%，同比下跌6.85%。基差（河南）：1月5日，770元/吨。
基本面：供给方面，规模场1月计划出栏环比减少9.42%，缩量挺价；散户压栏减少，肥猪出栏积极，大猪存栏已消化大 半，市场交易猪源体重逐步下降。冻品库存仍处高位，去化困难，供应压力持续。需求方面，腌腊、灌肠延续，但高峰基本结束，节后消费跟进乏力，屠宰企业收购积极性不足，宰量开工持续下滑。2024年第1周，屠宰量776401头，周环比减少67905头，屠宰开工率为37.32%，周环比下降3.19个百分点。元旦假期过后，消费预计将继续减少。疫病方面：南北疫情基本趋于稳定，对产能影响有限。
结论：综合来看，供应端出栏压力持续，短期需求端承接能力有所下降，行情支撑力度不足，预计短期猪价仍以偏弱震荡为主，建议观望。
策略建议：
观望
玉米
市场热点及投资逻辑：
行情：2024年第1周，玉米期货主力合约C2405偏弱震荡，周五收盘2395元/吨，周跌幅0.75%。现货端：2024年第1周，全国玉米周度均价为2503.5元/吨，周环比下降12.1元/吨，同比下跌13.19%。基差：1月5日，104元/吨。
基本面：截至2024年1月5日，东北地区售粮进度34%，华北地区售粮进度40%。东北市场玉米价格趋稳。近期市场悲观气氛缓和，各地收购政策粮粮库增加，进口玉米拍卖投放停止，另外市场消息增储收购量较多，农户惜售情绪增加。深加工门前到车下降，下游饲料企业春节前订单采购需求尚可，供应收紧，支撑价格小幅反弹。华北地区玉米价格偏弱震荡，受短期政策性消息面的利好支撑，价格出现反弹，但看涨信心明显不足，价格上涨对到货量的增加影响较为明显，市场供应相对宽松。基层粮点购销相对平稳，贸易商随收随走，下游企业依然维持按需采购的状态。销区玉米价格稳中偏弱。产区农户惜售，潮粮上量减少，玉米价格持稳，销区玉米价格受需求疲软影响，有议价空间。目前下游饲料企业春节前补库还未全面开启，预计下周将陆续开始，由于市场对年后看空，增库意向不高，大多比平常30天左右的库存多5-7天即可，观望情绪强，操作谨慎。
结论：综合来看，随着春节临近，农户售粮积极性预计逐渐增加。需求端，贸易商持续亏损，建库谨慎，下游企业节前逐渐开始补库。但进口玉米、大麦、糙米等替代物充足，挤占玉米市场需求。预计市场短期依然维持低位震荡态势。
策略建议：
低位震荡
今日晨讯
宏观&金融
1、国家数据局局长刘烈宏表示，将数据作为生产要素，是我国首次提出的重大理论创新。国家数据局将会同有关部门，通过组织试点工程、启动大赛、发布典型案例等方式，多措并举推进“数据要素×”行动计划落实落地。
2、新年第一周，河南、安徽、湖南、江苏等多个省份重大项目密集开工，力争实现全年经济“开门红”。在各地重点投资项目中，除传统的基础设施、民生领域补短板项目，战略性新兴产业和未来产业新赛道也是布局一大亮点。
3、中信建投预计，今年银行业信贷增量保持同比持平或略有多增，且回归“4321”或“3322”的正常投放结构，因此一季度信贷增量或同比少增。息差降幅可能较去年有所收窄，在经济复苏趋势逐步向好情况下，有望呈现“L型走势”。
4、本周中国央行公开市场将有4160亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期900亿元、2220亿元、140亿元、150亿元、750亿元。
有色金属
洛阳钼业2023年铜产量41.95万吨，同比增51%
1月4日晚间，洛阳钼业公布2023年度主要产品产量情况，铜金属全年产量419539吨，钼金属全年产量15635吨，钴金属全年产量55526吨，黄金全年产量18771盎司。
新疆火烧云铅锌矿又新增储量超过200万吨，相当于发现四座大型矿床
近日，备受关注的新疆火烧云铅锌矿又新增储量超过200万吨，相当于发现四座大型矿床！自2023年初以250亿元人民币拍得新疆火烧云千万吨级铅锌矿探矿权、创下全国探矿权拍卖历史纪录以来，新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆地矿集团”）再投入地质勘查资金1800余万元，完成钻探5680.45米，槽探6436.36立方米，新增锌+铅金属量超过200万吨。“此次新增储量相当于又发现了三座大型锌矿床和一座大型铅矿床。”新疆火烧云铅锌矿有限责任公司勘查部负责人万建领介绍，目前，火烧云铅锌矿三个探矿权内锌+铅金属量已超过2100万吨，成为世界第六大铅锌矿。
新疆其亚铝电40万吨电解铝建设项目产能置换方案公示
按照《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》和《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》的相关要求，现将新疆其亚铝电有限公司 40万吨电解铝建设项目产能置换方案予以公示，欢迎社会公众进行监督。
新能源
山东单体企业线上商城DMC价格上调
据SMM1月5日（上周五）讯：本周山东单体企业线上商城DMC价格上调，本周开盘价格14200元/吨，价格较上周上调300元/吨。龙头企业DMC报价14500元/吨，本周价格继续维持稳定，其他单体企业报价14300-14400元/吨不等，价格较前期均有300元/吨左右涨幅，市场主流成交价格为14300元/吨。截至目前D4均价15000元/吨；硅油均价15750元/吨；107胶均价14550元/吨；生胶均价14700元/吨；混炼胶均价13150元/吨，107、生胶产品价格本周小幅上调。
WoodMac：2024年全球光伏装机增长将放缓
据SMM，尽管未来十年全球太阳能总装机量将继续快速增长，但与近年速度相比，安装量的增长速度将在2024年逐渐放缓。Wood Mackenzie全球太阳能部门负责人表示，如果2023年的预测得以实现，2019年到2023年，光伏装机量的年均增长率为28%，其中2023年与2022年相比增长了56%。
风光558GW+！22地出台十四五装机规划大基地、整县成“顶流”
据SMM，2022年是落实“十四五”规划和碳达峰目标实施的关键期，新能源作为能源转型的主力军，开发力度空前。近日，内蒙古、青海、四川、山东等省份在十四五能源规划中明确了新能源目标，新增装机规模呈井喷之势
晶科能源: 2024年全球光伏组件需求有望实现20%-30%的稳健增长
据SMM，2023年12月29日，晶科能源2023年12月投资者关系活动记录表发布。晶科能源表示，2024年全球光伏组件需求有望实现20-30%的稳健增长。除了中国.欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。
能源化工
日本能登地区地震重灾区物资短缺 燃油供应紧张
金十数据1月5日讯，日本能登地区地震重灾区珠洲市的市长5日上午表示，当地急需得到外界更多物资援助。他表示，目前当地每日得到的食品援助仅能满足全市人口一天的需求，希望外界能尽快提供更多的食品，并透露目前市内的加油站已在极限状态下运行，很可能出现汽油、柴油供应不足的情况。(金十数据APP)
德国能源转型之路取得进展 清洁能源占比创新高
金十数据1月5日讯，智库Ember的数据显示，2023年，德国清洁能源发电量占比达到创纪录的56%，而电力行业的总排放量较2022年的水平下降了20%以上，降至数十年来的最低水平。燃煤发电量下降了近30%，而所有化石燃料的发电量下降了20%以上。几个关键行业（尤其是化工和化肥行业）的持续减产，可能会通过削减传统高耗能行业的用电量，在2023年改善德国的电力状况。随着企业新的固定电力成本协议开始实施，并可能提振该国的总电力需求，对德国能源转型势头更真实的反馈可能会在2024年显现。(金十数据APP)
受燃料油出口反弹提振 俄罗斯石油产品出口创八个月新高
金十数据1月5日讯，受燃料油出口大幅反弹的提振，俄罗斯石油产品出口四周平均量攀升至去年4月以来的最高水平。据分析公司Vortexa数据，在截至12月31日的四周内，精炼燃料流量平均每天近270万桶，较上一统计周期增加了约15.2万桶，增幅6%。去年12月最后一周，波动较大的周流量小幅上升至260万桶/日。柴油和汽油出口较前一周下降约4%，至每日114万桶的三周低点。尽管如此，得益于柴油出口限制放松以及黑海港口从风暴中恢复，12月的总出口量（约为每天117万桶）仍是去年最高。(金十数据APP)
农产品
牧原股份：12月销售生猪销售收入103.19亿元，2023年公司共销售生猪6381.6万头
牧原股份公告，2023年12月份，公司销售生猪663.1万头（其中商品猪657.8万头，仔猪3.6万头，种猪1.7万头），销售收入103.19亿元。2023年第四季度，公司共销售生猪1680.7万头，其中商品猪1671.3万头，仔猪5.6万头，种猪3.8万头。2023年，公司共销售生猪6381.6万头，其中商品猪6226.7万头，仔猪136.7万头，种猪18.1万头。截至2023年12月底，公司能繁母猪存栏为312.9万头。
ANEC：巴西1月大豆出口量预计130万吨
据外媒报道，巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周五公布数据显示，巴西1月大豆出口量预计130万吨，去年同期为94万吨。巴西1月玉米出口量预计330万吨，去年同期为486万吨。巴西1月小麦出口量预计603550吨，去年同期为651163吨。巴西1月豆粕出口量预计175万吨，去年同期为143万吨。
2023/24年度南美大豆产量将创纪录，同比增长15%
咨询机构Datagro公司的调查显示，2023/24年度南美大豆产量将创下历史新高，同比增长15%。这有助于缓解巴西天气不利导致大豆产量下调的担忧。Datagro预计南美大豆产量达到2.223亿吨，虽然低于上次预估的2.313亿吨，但仍比2022/23年度的1.941亿吨高出15%，比2020/21年度的历史峰值1.985亿吨高出12%。本年度南美大豆产量增长的部分原因在于种植面积增长。2023/24年度南美大豆播种总面积为6866.9万公顷，略高于9月份预测的6826.3万公顷，比2022/23年度的历史纪录6488.7万公顷高出6%。
