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宏观概览
全球金融市场收评
上一交易日,美国大选票数统计牵动着全球市场的心,由于数据偏向特朗普获胜,美国三大股指全线走高,纳指跳空高开后继续高走,涨3.85%。欧洲股市绝大多数上涨,且涨幅较大。亚太股市集体上涨。富时中国A50期货周三涨0.8%,隔夜一路走高,拉升2.11%,突破前期整体上方压力位。纽约尾盘,美元指数小幅反弹。但是受到拜登票数反超消息影响,随后有小幅回落。美债收益率多数收跌。COMEX黄金期货长下影收跌,维持1900美元/盎司的附近窄幅震荡。因欧佩克和俄罗斯正在考虑明年初更大幅度减产,而美国两大权威机构公布的数据均显示美国上周原油库存数据大幅低于预期,油价录得三连阳,涨幅超3%。外盘金属受选举票数统计数据变动影响较大,集体长下影收涨。CBOT和ICE农产品主力合约涨跌不一。
早盘策略
股指
市场热点及投资逻辑:
11月4日,上证指数收报3277.44点,涨0.19%。市场炒作主线依旧是家电、汽车板块。两市成交七千多亿元,较上日降低。北向资金全天净买入2.36亿元,为连续三日净买入。美股随特朗普连任概率升高而大幅上涨。近期股市呈现板块轮动状态,股指无明显趋势性机会,中期视角大盘仍在3200到3450的区间宽幅震荡,短期难突破。技术面上大盘上方面临20日、60均线阻力,下方3200整数关口支撑较强。
策略建议:
维持震荡判断,在箱体底部3200一线附近逢低做多,已入场者继续持多单,若大盘未能有效突破60日均线,则可及时止盈。
国债
市场热点及投资逻辑:
11月4日,国债期货多数收涨。十年期国债收益率上行0.22BP报3.1797%,DR001下行41.6BP,DR007下行15.3BP,SHIBOR3M上行0.4BP。公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月4日以利率招标方式开展了1200亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日1200亿元逆回购到期,因此当日无资金投放也无资金回笼。
长线看多期债不变。近期受税期扰动、大型IPO、双11等因素影响,资金面偏紧,但债市底部特征明显,易涨难跌,可择机做多。技术面来看,十债日均线多头排列,日K连破20日和60日均线后,有望继续上冲。
策略建议:
多单持有。
金银
市场热点及投资逻辑:
周三欧美股市连续三日收高,美债收益率多数收跌,金银日内震荡。国际金银比价为79.3,离岸人民币报6.7138。经济数据方面,美国10月ADP就业人数为36.5万人,预期为65万人,前值74.9万人,小非农数据远差于预期和前值,显示疫情对就业形成压制。技术面上,伦敦金在60日均线上受阻回落,未能继续跟随原油反弹。美国大选落地后,财政刺激方案将如期实施,中长线则维持乐观判断。
策略建议:
短线观望。
沪铜
市场热点及投资逻辑:
LME上涨0.82%,SHFE沪铜下跌0.19%。
今年电线电缆行业受国网三季度交货量大幅走低影响,订单迟迟未见好转,调研了解目前房地产调控政策出现收紧趋势,线缆新增订单亦出现下滑。国内消费表现尚可,出库同比依然增加,库存稳定。大选出现市场最不希望的焦作阶段,但大概率参众两院依然分化,后续不确定性增加。基本面上依然处于弱平衡阶段,策略上继续观望等待确定性结果出炉,暂且观望。
策略建议:
观望
沪铝
市场热点及投资逻辑:
铝市核心运行逻辑没有变,密切观察电解铝新增产能投产进度,以及减复产的进度,消费复苏的节奏,利润将重回扁平状态,可能是未来一段时间铝市场的核心运行逻辑。
昨日伦铝震荡上涨0.82%,夜盘SHFE上涨0.1%。
基本面:
随着四川、云南及内蒙等地电解铝新增及复产产能逐步恢复,四季度供应端放量存在压力,铝供应远期偏空。下游消费端,据SMM调研10月铝板带、铝箔温和向好,铝型材整体环比持平,但建筑型材回暖程度不及原先预期,合金板块稳步好转,铝线缆消费平淡,整体来看,消费尚未出现显著旺季特征。
策略:本周库存再度去化,软逼仓再现,价格继续向上突破。市场向有效边际供给增加的逻辑是不变的,但拐点可能四季度看不到了。铝市基本面短期矛盾点不大,供需匹配,仍然维持高位震荡走势,技术上突破均线压力保持强势形态,大选临近目前建议观望或者轻仓试多。
策略建议:
观望或者轻仓试多。
沪锌
市场热点及投资逻辑:
上一交易日,市场瞩目的焦点莫过于美国大选票数的统计数据,由于实时票数偏向特朗普获胜,市场风险偏好抬升,LME锌,收长下影,涨0.86%,收于2588.5美元/吨,接近近期整理区间前高。沪锌盘中冲高回落,最高触及20075元/吨,然而上行动力仍显不足,跌至19810元/吨,横盘整理趋势不改。目前国内锌精矿冶炼加工费持续走低,国内矿端供应偏紧预期不改,一定程度支撑了锌价。但是下游消费端,随着锌价格走高,下游高价鲜有拿货,市场交投清淡,贸易商低价拿货依然较为谨慎。基本面多空交织,宏观面对价格仍是最大的不确定性因素,在美国大选结果出炉之前,沪锌价格波动区间如我们预期的逐渐缩窄,建议暂时观望,可在期权选择双卖策略。
策略建议:
卖出ZN2012-C-2000 的同时卖出ZN2012-P-18800
沪铅
市场热点及投资逻辑:
上一交易日,LME铅收长下影,涨1.55%,大有突破底部震荡区间之势,5日、10日短期均线上穿20日均线,对铅价形成技术面支撑,但价格仍收于底部区间前高位置,在下游需求不足,美大选结果不明的情况下,突破上方压力仍有难度,短期面临回调可能。SHFE铅和外盘走势继续分化,整体下行趋势暂缓,但仍处于下行通道中,近期在再生铅炼厂减产消息支撑下,沪铅价格维持窄幅震荡。周三,沪铅最低跌至14140元/吨,下方买盘支撑下,有所反弹,整体收跌0.73%,20日均线附近压力十分仍然较大。原生铅需求仍然疲软,安徽地区,铅价下跌炼厂亏损,废电瓶高价采购积极性不高。河南贵州等地废电瓶货源依旧低价难采,广东地区部分炼厂备库积极性有所提高。下游需求端仍无亮点可寻。短期沪铅仍将大概率维持窄幅震荡,在炼厂减产预期的支撑下,下跌空间有限,不宜过分看空,操作上建议暂时观望。
策略建议:
观望为上
沪镍
市场热点及投资逻辑:
伦镍上涨0.49%,沪镍下跌0.22%,不锈钢上涨0.18%。
2020年10月份国内32家不锈钢厂粗钢排产预计279.4万吨,预计环比增1.36%,同比增加11.98%;其中200系87.6万吨,预计环比增5.55%,300系140.4万吨,预计环比减2.93%,400系51.45万吨,预计环比增7.01%。据Mysteel调研国内钢厂10月份接单不错,部分厂家接单略有压力,分系别来看,200系因钢厂检修结束,产量回升高位,300系产量将略有减少,400系近期主要钢厂均表示需求较好,10月排产较高。
10月份印尼不锈钢粗钢排产27万吨,预计环比略增2.66%,产量再有小幅提升,后续关注新增项目投产情况。
2020年10月镍下游行业PMI综合指数终值49.68%,较2020年9月下调0.94个百分点,转至荣枯线下。
消费端边际走弱迹象显著,金九银十的旺季预期逐渐证伪,不锈钢的利润进一步压缩也是现实的明证。目前镍矿仍在强势挺价,四季度菲律宾进入雨季后,供应将继续偏紧;而镍生铁则受原料支撑,与下游议价继续僵持;纯镍作为原料在经济性将逐渐好转,这一点我在年报报告提到镍市最大的变化,可能形成强有力的支撑。预计节后在消费尚可、高排产的局面下,不锈钢市场库存进一步下降,利润仍有进一步压降的空间,多镍空不锈钢仍有一定的盈利空间或者风险偏好者直接多镍。尽管宏观风险偏好不高,四季度新能源汽车销量大增有望维持,刺激硫酸镍需求大增。技术上遭遇颈线支撑不宜追空暂时观望为宜,次做空不锈钢利润继续持有。
策略建议:
趋势单观望,其次做空不锈钢利润继续持有。
沪锡
市场热点及投资逻辑:
外盘微震上涨0.58%,SHFE上涨0.36%。PMI继续走强需求边际增加、原料短缺、疫情二次爆发仍然是锡市的主要矛盾。全球经济先行指标发出乐观信号:韩国9月出口意外增7.7%,为7个月来首次正增长,显示电子消费受疫情影响在逐渐消退。大选焦灼,不确定性增加。基本面偏强,市场迟疑等待确定性,操作上建议观望为宜。
策略建议:
观望
钢材
市场热点及投资逻辑:
1、基本面:(1)价格:昨日螺纹钢期货继续上行,午后钢谷网发布数据显示建材库存去化加速,表需强劲,刺激盘面继续冲高,高点达3762,盘终收3753,上涨1.21%;现货价格以涨为主,全天成交尚可,北京地区上涨20元/吨、上海地区稳、广东地区上涨10-20元/吨。(2)供需:需求方面,9月份基建投资(含电力)同比增长8.9 %,前值为7%,1-9月整体固定资产投资增速在0.7%左右,较前值修复1个百分点;1-9月份,全国房地产开发投资103484亿元,同比增长5.6%,增速比1—8月份提高1.0个百分点,房屋新开工面积160090万平方米,下降3.4%,降幅收窄0.2个百分点,整体与市场预期有一定偏差, 钢谷网最新库存数据显示,建材社库下降70.44万吨,厂库下降30.15万吨,存库去化环比增强,冬季赶工压力驱动表观需求维持强劲;供应方面,钢谷网统计的建材产量增加1.78万吨,供应端小幅趋涨,钢厂开工积极性有所提升。整体来看,随着冬季赶工进度的加快,螺纹钢用钢需求超预期反弹,社会、钢厂库存加速回落,根据我们对拉尼娜气候下十一月钢材消费的测算,到十一月底,钢材库存有望追至去年同期水平附近,高库存压力正在减弱。目前市场预期向上修复,短期看钢价呈震荡偏强走势。后续需关注美国大选影响对资本市场情绪影响、终端采购节奏变化以及高价过后市场情绪变化。
2、技术面:RB2101已突破近期构造的区间震荡上沿,正在构造上行趋势。
策略建议:
逢低做多
铁矿石
市场热点及投资逻辑:
1、基本面:(1)价格:昨日铁矿石主力合约震荡偏弱运行,盘终收786.5,跌0.06%;早盘现货报价持稳,贸易商报盘较为积极,港口现货市场价格震荡运行,钢厂买盘积极性尚可,整体市场交投情绪一般,成交品种主要集中在中低品澳粉和块矿。(2)供需:上周Mysteel调研247家钢厂高炉开工率87.50%,环比上周降0.78%,同比去年同期增3.52% ,高炉炼铁产能利用率92.47%,环比增0.13%,同比增8.47% ,日均铁水产量 246.13万吨,环比增0.34万吨,同比增22.55万吨,钢厂生产整体处于高位,另外上周mysteel 统计247家样本钢厂进口铁矿石库存总量 11102.35万吨,环比增加73.82万吨,钢厂补库有所提升;供应方面,四大矿山发货仍在回升,10月26日-11月1日,mysteel新口径澳洲巴西铁矿发运总量2739.8万吨,环比增加282.3万吨,由于港口泊位检修计划有所减少,澳巴两国发运量均有所增加,从mysteel45个港口进口铁矿库存看,节前最新数据显示港口库存增347.67万吨至 12763.25 万吨,从点钢网库存统计数据看,北方六港除中品粉矿和球团降库,其余产品均累库,MNPJ止升回落,受价格影响,高品去库乏力,受限产、国产精粉产量下降以及焦炭价格不断抬升等多方因素影响,钢厂对球团需求持续旺盛。整体来看,钢材需求的超预期支撑钢价走强,在钢厂的低库存背景下贸易商有一定挺价心态,铁矿石现货整体偏稳,叠加期货深贴水结构使得当前期价具备一定向上驱动,短期来看存在一定反弹空间,从长期看,铁矿石供需结构正在向宽松转化,反弹空间或将受到压制。
2、技术面:铁矿石主力合约在750以上得到支撑后实现反弹,短期关注800-810的阻力位是否会突破。
策略建议:
观望
煤焦
市场热点及投资逻辑:
1、基本面:(1)昨日焦炭主力合约继续拉涨,盘中涨逾6%,成功站上2300,盘终收,2339.5,涨4.05%;焦煤主力合约受焦企采购放缓影响整体偏弱继续回调,盘终收1310.5,跌1.91%。(2)焦炭方面,山西焦炭去产能执行力度整体超预期,各主产区均出台了落地政策,供应面偏紧结构维持,现货市场普遍上涨,第六轮提涨多数地区落地执行,钢厂方面对于此轮提涨表示接受。焦企生产情况无大变化,出货情况良好,几无库存,有部分焦企谨慎出货,焦企在高利润且环保政策相对宽松的情况下,开工多维持高位,焦钢企业焦炭无库存压力,焦企出货情况良好,心态相对乐观,Mysteel节前调研247家钢厂高炉开工率 87.50%,环比上周降0.78%,同比去年同期增3.52% ,高炉炼铁产能利用率92.47%,环比增0.13%,同比增8.47%,钢厂生产整体处于高位,库存不断消化,对焦炭采购需求良好,场内到货基本正常,港口现货偏强运行,港口库存明显下降, Mysteel港口焦炭节前总库存231万吨环比减少8万吨。整体来看,焦炭基本面相对良好,去产能政策的落地使供应端偏紧,在钢厂需求良好的情况下,价格以震荡偏强运行为主。(3)焦煤方面,焦煤现货市场稳中偏强运行,从供需看,供应方面,洗煤厂产量持续回升,国内煤矿供给较宽松,澳煤禁止进口,但蒙煤通关整体正常,整体维持高位; Mysteel最新调研的全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利438.36元,环比涨1.79元,焦炭盈利依然驱动焦企高开工,对焦煤需求尚可,焦企补库较为积极,煤企库存有所下降,价格维持强势,不过目前焦煤期价已有较高升水,后续上行须有现货带动。
2、技术面:焦炭价格强势突破2300,呈偏强走势;焦煤仍保持多头走势。
策略建议:
逢低做多焦炭
原油
市场热点及投资逻辑:
因飓风泽塔迫使墨西哥湾地区的石油生产设施减产,截至10月30日当周,美国原油库存骤降800万桶,库欣库存增加93.6万桶。汽油库存增加154.1万桶,预估减少87.1万桶。馏分油库存减少158.4万桶,预估减少200万桶。OPEC和俄罗斯将研究深化减产,阿尔及利亚支持将当前的OPEC 减产行动延长至2021年前几个月以稳定油价。美国EIA原油库存大降,隔夜国际油价延续反弹,WTI原油涨近4%收复39关口。预计短期油价区间震荡,关注布油40关口附近表现。
策略建议:
区间震荡,关注40关口附近表现
PTA
市场热点及投资逻辑:
成本方面,亚洲PX装置整体负荷偏高,中化泉州新增产能计划11月底投放,亚洲PX市场交投氛围偏谨慎,加工差延续低位。供应方面,独山能源二期220万吨PTA新装置中的另外110万吨于11月4日出优等品,此前其第一套110万吨10月26日出优等品。扬子石化35万吨/年PTA装置于11月3日开始检修,重启时间待定。PTA供应过剩而PTA加工差仍然偏高,PTA基差走弱,下游聚酯产销不旺,PTA加工差存在压缩空间。预计短期PTA期价低位震荡,短线关注3300支撑,中线反弹沽空。
策略建议:
低位震荡,短线关注3300支撑,中线反弹沽空
甲醇
市场热点及投资逻辑:
装置方面,伊朗ZPC 1# 165万吨甲醇装置临时停车,重启时间待定。随着国际油价反弹,昨日港口甲醇价格走势偏强,但港口库存连续两周增加,后续关注船货到港情况。内地部分装置限产或检修,且上游企业库存不高,内地价格上涨为主,但部分地区价格上涨后出货相对一般,市场观望心态明显。昨日甲醇期价增仓反弹后夜盘有所回落,预计短期甲醇期价区间震荡为主,参考区间2000-2100。
策略建议:
区间震荡,参考区间2000-2100。
棉花
市场热点及投资逻辑:
美国大选如火如荼,资金情绪波动加大。德克萨斯州经历雨雪天气,对美棉形成支撑。印度因受疫情影响大量订单完成不了转移到中国,纺企库存快速下降,订单排至明年5月。下游纺企开工率较高,但大多在接前期订单,新订单不多。截止11月3日,新疆地区皮棉累计加工总量205.22万吨,检验量150.75万吨。郑棉1-5合约从Contango结构转为Back结构,期货见顶概率加大,建议投资者谨慎观望。
策略建议:
建议投资者以谨慎观望为主
白糖
市场热点及投资逻辑:
印度推迟公布2020/2021榨季出口政策,对国际糖价形成支撑。泰国糖产量调降至710万吨,可出口量调降至350万吨。国内甜菜糖全部开榨,报价较广西白糖价格略低。白糖期货合约价格逐渐向甜菜糖靠拢。但国际糖源紧缺,可支配糖源基本都在巴西,国际糖价支撑较强。短期看白糖仍以上涨趋势为主,但上方空间不高。
策略建议:
建议郑糖可考虑逢低做多
聚烯烃
市场热点及投资逻辑:
美国原油库存意外大幅下降,另外OPEC+可能放松减产继续利好市场,周三国际油价连续第三天上涨。美国能源信息署公布的数据显示,上周美国商业原油库存减少799.8万桶,而此前市场普遍预期增加,美国原油产量亦录得减少。另一方面,俄罗斯及欧佩克方面都释放了延长减产协议的信号,继续为市场提供支撑。截至11月4日收盘:12月WTI涨1.49报39.15美元/桶,涨幅近4%;1月布伦特涨1.52报41.23元/桶,涨幅3.8%。
聚烯烃库存方面,今日两油库存在62.5万吨,较上一工作日下降0.5万吨,降幅在0.79%,去年同期库存水平大致在66.5万吨,石化去库节奏良好,库存处在低位。
供应端,PE方面,11月份PE检修损失环比减少3.68万吨,加上万华化学投产在即,延长中煤二期计划试车,国产供应环比增加。进口方面,整体维持高位,外商前期报盘11-12月船货价格开始下行,但降幅有限,贸易商成本依然偏高。PP方面,11月份计划内检修装置偏少,新产能方面烟台万华、龙油化工计划投产,预计压力将在11月中后期逐步体现。进口方面,10月份国内进口窗口明显打开,预计11月份进口数量较9月份小幅增加。
需求端,本月季节性需求有转淡预期,同时在新产能释放压力下,终端工厂对部分高价原料采购意向欠佳,呈现“有价无市”的局面。
综合来看,目前聚烯烃石化整体库存压力不大,下游前期刚需采购后市场整体供需矛盾并不突出,市场仍存支撑。但价格短期快速攀高后,下游对高价抵触心理渐增,市场交投转淡,昨日尾盘和夜盘L和PP均大幅走低,短期仍有惯性下跌预期。随着后期新产能的逐步释放,供应端压力将逐步体现,同时11月中后期需求存在转淡预期亦将压制市场,随着时间后移,预期市场整体供需由强转弱,价格或面临回落风险。当然还需警惕美国大选结果,海外疫情带来的一些不确定性。
策略建议:
空单持有
油脂油料
市场热点及投资逻辑:
隔夜美豆大涨,1月合约涨2.14%,因巴西干旱问题延续。12月美豆油涨1.81%,12月美豆粕涨2.44%。马盘1月涨0.98%。消息方面,市场关注下周发布的月度供求报告,预计美豆库存可能下调。南美方面,天气预报显示未来一段市场南美降水形势转差,长期困扰巴西种植的干旱问题依然难以大幅缓解。美国大选方面,拜登在两个摇摆州获胜,夜盘国际汇率大幅波动。市场预计晚间的出口报告将显示美豆出口净增80-170万吨。马来市场方面,有机构预计10月马棕库存环比回落8-10%。市场讨论印尼可能增加出口关税到120美元/吨以上。短期基本面形势继续对国际棕榈油利好。汇率方面,晚间离岸人民币巨幅震荡走高,收于6.6228,雷亚尔大涨收于5.6650。国内方面,夜盘内盘粕强油弱,三大油脂出现急涨后的回调。豆粕走强。总体看,美豆基本面上并无显著利空,短期受外围影响避险回调后有回归基本面的倾向,预计短期震荡走强。国内豆油在价格和油粕比均触及前高的情况下出现技术性回调,但基本面变化不大。建议短期油粕均持偏多思路。
策略建议:
油粕多单续持
今日晨讯
宏观&金融
国家领导人宣布中国全面扩大开放新举措
国家领导人宣布中国全面扩大开放新举措,包括出台跨境服务贸易负面清单,在数字经济、互联网等领域持续扩大开放,深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新;推动跨境电商等新业态新模式加快发展,压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》等。他强调,预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。
商务部:将持续实施一系列政策举措
商务部:将持续实施一系列政策举措,推动扩大先进技术、设备和服务进口,支持改善民生相关产品的进口;期待利用三至五年时间培育一批监管制度创新、服务功能齐全、交易模式灵活的进口示范区,推动中国进口规模稳步扩大、结构不断优化。
中国10月财新服务业PMI为56.8,预期55,前值54.8
中国10月财新服务业PMI为56.8,预期55,前值54.8;综合PMI为55.7,前值54.5。服务业供需持续加速复苏,就业连续三个月保持扩张,企业家对经济前景极为乐观;两大行业PMI上升,推动财新中国综合PMI升至近十年来最高。
证监会新闻发言人表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定
证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法,体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展,有利于增强境内外投资者的信任和信心。
有色金属
秘鲁9月铜产量同环比回落 铜矿生产完全恢复尚需时日
据秘鲁能矿部发布公告,2020年9月秘鲁铜产量17.18万吨,环比下降11.4%,同比下降15.7%;1-9月铜产量累计为151.38万吨,累计同比下降16.6%。另外,秘鲁1-8月铜矿石出口量同比下降25.3%。
工信部:1至9月十种有色金属产量4518万吨 同比增长3.5%
据国家统计局数据,1-9月,十种有色金属产量4518万吨,同比增长3.5%。据中国有色金属工业协会统计,7月以来铜、铝、铅、锌价格保持高位运行,超过疫情前水平,1-9月铜、铝、铅、锌现货均价分别为46923元/吨、13703元/吨、14780元/吨、17724元/吨,同比下跌1.8%、1.6%、12.2%、15.7%。
内华达州铜业公司表示需要更多资金来增加产能
内华达铜业周二表示,在接下来的四个月中将需要更多资金,以完成在南瓜谷地下矿山的生产工作。由于上东南部地区的钻探引起的岩土技术变化,内华达州铜业公司选择修改其采矿计划,预计此更改将进一步降低项目的风险,但在短期内将增加成本。这家铜矿商表示,已经在与其贷款机构德国复兴信贷银行进行讨论,并已收到第三方2000至3000万美元的信贷额度,以为其增加的现金需求提供资金。它补充说,与其他潜在资金来源的讨论也在进行中。
必和必拓旗下Escondida铜矿9月份产量下滑 Codelco产量则增加
周二政府公布的数据显示,全球最大的铜矿--必和必拓旗下Escondida铜矿9月份铜产量下滑,而智利国家铜业公司(Codelco)产量在该南美国家新冠肺炎疫情持续之际则增加。
年产10万吨再生铝合金项目正式落户东川园区
10月29日,东川再就业特色产业园区管委会与云南中利铝业有限公司正式签定项目投资合作协议,这也标志着年产10万吨再生铝合金项目正式落户东川园区。该项目占地46亩,预计投资1.5亿元,项目建设周期为12个月,项目建成投产后预计每年上缴税收5000万元,预计招用工人200人左右。区政府副区长颜静、管委会副主任李自强、雷云及区属相关部门参加签约仪式。
云铝股份:以5.39亿元成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标
日前云铝股份发布公告表示以5.39亿元成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标。此前云南铝业股份有限公司于2020年4月28日、2020年5月19日召开了第七届董事会第三十五次会议和2019年度股东大会,审议通过了《关于参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的议案》。
五大锂电池巨头进军两轮车领域
近日,比亚迪旗下电池独立品牌弗迪电池有限公司在深圳举办了滴滴青桔电池首批下线仪式。果不其然,比亚克也正式进军电动两轮车领域。伴随着比亚迪的入局,目前动力电池五大巨头,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、比亚迪均已入局电动自行车领域!
再投5亿美元 LG化学将扩建南京工厂圆柱电池产能
据了解,近日,LG化学株式会社与南京经开区签署协议,LG化学将再投资5亿美元,在南京经开区建设圆柱形汽车动力电池,产品除了供货特斯拉外,还有望给宝马供货。
传特斯拉将与泰国工业经济部召开电话会议,以推进扩张计划
相关消息称,特斯拉将与泰国工业经济部召开电话会议。据悉,泰国投资促进委员会(BOI)预计将在2020年11月初为第二轮电动汽车投资计划的续期拟定建议。该计划将为推广电动汽车提供为期8年的企业税减免。
京运通:投资建设总额70亿元24GW单晶项目
京运通公告,公司与四川省乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府签署《乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府、北京京运通科技股份有限公司24GW单晶拉棒、切方项目投资协议》,就公司在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施达成合作意向。本项目总投资预计为70亿元。
黑色产业链
成交、产量、库存、价格
建材成交量:11月4日,全国237家贸易商建材日成交量为26.07万吨,环比上涨14.24%。
铁矿成交量:11月4日,全国主要港口铁矿累计成交120.8万吨,环比下降6%。
检修、环保、安全、去产能
山东省生态环境厅:2021年10月底前,青岛、枣庄、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、日照、临沂9个非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉(高效煤粉炉除外)全部淘汰。全省不再新建35蒸吨/小时以下各种类型燃煤锅炉。
来宾市环境保护局发布《2020年冬季—2021年春季大气污染综合治理攻坚行动方案》,提出2020年年底前,完成县级及以上城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰工作,有条件的县(市、区)可以向非建成区延伸。
贵州公布企业并购拟替换关闭煤矿名单公示(第5次),涉及普安县楼下安宁煤矿。
六安市发布2020年度第3季度钢铁(冶炼、轧钢)、铸造企业名单,涉及钢铁(冶炼、轧钢)企业2家。
为有效应对此轮污染过程,唐山市丰润区自4日16时至6日10时采取加严管控措施。
中钢协:10月下旬,20个城市5大品种钢材社会库存1127万吨,比上一旬减少89万吨,下降7.3%,环比降幅有所扩大;近期库存呈现下降走势。
生态环境部日前正式印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,Mysteel梳理了与钢铁行业相关的主要任务。
10月份,铁路部门进一步加强煤炭运输组织,有力保障了市场供应,国家铁路完成煤炭装车224万车、发送煤炭1.57亿吨;日均煤炭装车7.24万车,环比增加1181车、增长1.7%。
下游需求
11月4日,杭州江干区重大项目集中开工签约暨钱塘智慧城“一带一路”总部基地项目开工仪式在钱塘智慧城举行。这批项目涵盖产业发展、基础设施、社会事业、民生改善等各个领域,此次集中开工项目26个,计划总投资602亿元。
11月3日,在2020年无锡高新区(新吴区)“金秋招商月”集中签约活动上,集中签约项目137个,投资总额625.6亿元。此次集中签约的项目涵盖集成电路、生物医药、高端装备制造、新能源、5G等各个领域。
易居研究院:下半年以来,多地调控收紧起到了明显作用。10月重点监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅下降3%,同比增长12%。
2016-2020年,邢台计划开工棚户区改造安置住房64891套,截至2020年9月底,实际开工71695套,完成率110%。
交通运输部:交通运输行业已成为新能源汽车推广应用的“主阵地”。预计2020年底,交通运输行业推广应用的新能源汽车将达120万辆。
乘联会:10月一至五周的日均零售为5.7万辆,同比增长10%,环比9月同期销量增长1%,全月总体表现较强,10月车市仍将保持积极向好的发展态势。
11月2日,江淮汽车发布公告,公司接到江淮大众的通知,江淮大众增资相关事宜已获得安徽省发展改革委备案通过。
天眼查专业版数据显示,我国今年第二季度新增新能源汽车相关企业(全部企业状态)超过1.6万家,环比增长139%。截至11月3日,我国2020年新增的新能源汽车相关企业已经超过4.8万家,已经超过2019年全年的新增数量。
浙江卫星石化在韩国三星重工建造的超大型乙烷运输船(VLEC)“Seri Everest”号完工交付。这是卫星石化为其连云港石化项目一阶段订造的6艘全球最大VLEC中第一艘。
能源化工
EIA:美国上周原油库存大幅下滑,因飓风令美湾减产
外电11月4日消息,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存大幅下降,因飓风导致美国墨西哥湾减产;但汽油库存增加,馏分油库存下降。截至10月30日当周,美国商业原油库存减少799.8万桶,至4.84429亿桶,此前市场预估为增加89万桶。纽约Again Capital LLC创始合伙人John Kilduff表示:“美国国内产量下降主要是由墨西哥湾的关闭造成的。”报告显示,美国上周原油日产量下滑60万桶至1,050万桶。当周俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存增加93.6万桶,至6,093.1万桶。数据发布后,指标布伦特原油和美国原油期货涨幅均超过2.5%。EIA称,上周炼厂原油加工量增加16.4万桶/日。炼厂产能利用率增加0.7个百分点,至75.3%。截至10月30日当周,美国汽油库存增加154.1万桶,至2.27665亿桶。此前市场预估为减少87.1万桶。当周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少158.4万桶,至1.54644万桶,此前市场预估为减少200万桶。当周,美国原油净进口量增加56万桶/日。
上周美国原油进口锐减120万桶/日,四周均值创6月以来最低
外电11月4日消息,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至10月30日当周,美国原油出口量下降119.5万桶/日,至226.5万桶/日,创下1月3日以来最大单周降幅(当周降幅高达140万桶/日)。原油出口不仅较之前一周大幅下滑,四周均值还降至6月19日止当周(271.3万桶/日)以来的最低水平272.4万桶/日。与去年同期相比,四周均值较去年10月25日止当周的341.5万桶/日下降了约70万桶/日。标普全球普氏分析(S&P Global Platts Analytics)预计,未来美国原油出口仍将维持当前水平直至11月份,到2021年会继续下滑,因美国页岩油产量下降。2021年美国原油产量将较2020年下降120万桶/日,较2019年减少200万桶/日。产量的下滑预计会导致2020年周度平均出口量降至210万桶/日。
巴西石油公司将出售巴伊亚陆地石油及天然气油田
外电11月4日消息,一份证券文件显示,巴西国家石油公司(Petroleo Brasileiro SA)周三公布了一份文件细节,包括计划出售在巴伊亚州运营的陆地石油及天然气油田。Polo Bahia Terra包含1,700口在运营的油田。文件显示,2020年前8个月原油平均产量约为14,000桶/日,天然气产量为642,000立方米。
消息人士:若抗疫封锁破坏全球经济,OPEC 或考虑深化减产
外电11月3日消息,消息人士周二对标普全球普氏能源资讯(S&P Global Platts)称,全球经济前景阴霾笼罩,加之近期油价下滑,可能促使石油输出国组织(OPEC)及其盟友将减产规模再次增至历史高位。OPEC,俄罗斯与参与减产协议的其他关键合作方计划从1月起将780万桶/日的减产规模削减逾四分之一,至580万桶/日,这要取决于今年下半年石油需求能否从疫情中强劲反弹。布伦特原油自9月以来未曾跌破每桶45美元,但最近几日,布油价格跌破40美元,令许多以原油出口收入作为大部分预算的OPEC成员国感到沮丧。多位代表称,市场状况已经在所谓的OPEC 联盟内部达成了推迟增产的共识,但具体细节仍存在很大变数。各产油国能源部长将在11月30日至12月1日举行会面,就该问题进行磋商并宣布最终决定。OPEC轮值主席国阿尔及利亚的能源部长Abdelmadjid Attar周二对议会称,他支持在2021年前几个月维持目前的减产规模。
中石化涪陵页岩气田日产量达2000万立方米
中国证券网11月4日报道,记者11月4日从中国石化新闻办获悉,供暖季来临之际,作为川气东送管道重要气源之一,涪陵页岩气田日产量达到2062万立方米,创国内页岩气田日产量新高。按照每户家庭日均用气0.5立方米计算,可满足4000万户家庭日常用气。涪陵页岩气田位于重庆市,是我国首个实现商业开发的大型页岩气田。该气田的成功开发树立了我国能源开发史上新的里程碑,也为全球页岩气开发提供了中国样本。
首创
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研究
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