早盘策略 2021-01-15
时间：2021-01-15 浏览次数：2615 来源：本站
宏观概览
全球金融市场收评
上一交易日，美国上周初请失业金人数跃升至96.5万人，美国三大股指集体收跌；欧洲股市涨跌不一；亚太股市多数收红；富时中国A50期货高位回落。美债收益率涨跌不一，长期国债收益率收涨，短期国债收益率收跌。纽约尾盘，美元指数小幅收跌，报收于90.23。货币宽松与疫情反复等多空消息并存之下，COMEX黄金收十字星，近期围绕1850美元/盎司窄幅震荡。外盘金属涨跌不一，LME镍涨3.6%，突破近期前高压力位。国际原油价格周四反弹，短期上行趋势不改。ICE和CBOT农产品主力合集体收涨，ICE11号糖主力合约大幅收涨。
早盘策略
股指
市场热点及投资逻辑：
1月14日，上证指数收盘报3565.9点，跌0.91%。两市股指全天震荡走软，前期抱团强势股开始回调，汽车、白酒、军工板块领跌。两市合计成交11214亿元，连续9日破万亿。北向资金全天实际净买入51.07亿元。利多包括北向资金持续涌入，国内疫情控制良好，暂无扩大迹象，一季度经济基本面将大幅改善，因此中期还是看多。短线行情自12月下旬启动，目前上涨已经超200点，沪指估值水平接近2018年1月熊市起点，短期可能有较大回调压力。
策略建议：
继续观望，不追高。
国债
市场热点及投资逻辑：
1月14日，国债期货冲高回落，收盘涨跌不一。十年期国债收益率下行1.23BP报3.1167%，DR001上行27.4BP，DR007上行2.9BP，SHIBOR3M下行0.8BP。公开市场方面，央行再度开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%，与此前持平，日内有100亿元逆回购到期，净回笼80亿元。美债收益率上行，中美利差收窄。央行年前基调还是偏宽松的，可把握逢低做多机会。
策略建议：
观望或轻仓做空。
金银
市场热点及投资逻辑：
周四美国三大股指集体收跌，较长期美债收益率上涨，金银偏强震荡。随着当选总统拜登的就职日临近，市场预期美国将出台更多刺激措施。据报道，拜登将公布规模可能达到2万亿美元的刺激计划。美国至1月9日当周初请失业金人数为96.5万人，预期78万人，前值78.7万人。经济学家表示，劳动力市场可能需要数年时间才能从疫情中恢复过来。长期趋势上，通胀上行将成为推动金价上涨的主要动力，长线我们依旧看多。金银短线止跌反弹后，适合长线多单布局。
策略建议：
短线暂观望。
沪铜
市场热点及投资逻辑：
上一交易日，沪铜主力2103合约日盘收跌0.07%，沪铜夜盘价格震荡上升，收于59290元/吨。长江市场，铜现货下跌160元/吨，现货平均升水105元/吨。矿端，受南美铜矿抗议活动增多影响，铜矿现货加工费下滑至47.34美元/吨。供应端上，目前废铜进口数量受新规影响有所增加，废铜供应紧张局面较前期比有所好转；受疫情和寒潮影响，下游买兴有所减弱，最新的电解铜保税区加社会库存持续累库，累库也使得铜价向上驱动减弱。宏观方面，即将上任的参议院多数党领袖舒默敦促拜登提出规模逾1.3万亿美元的纾困计划；中国12月信贷和M2增速有所回落。近期沪铜连续在区间波动，建议暂时以短线波段操作为主，预计沪铜主力运行区间在58800-59600元/吨。
策略建议：
观望或暂时以短线波段操作为主。
沪铝
市场热点及投资逻辑：
上一交易日，美元指数小幅收跌。沪铝2102日盘收涨0.27%，沪铝夜盘价格先抑后扬，价格收于14850元/吨。长江铝锭价格下跌120元/吨，A00铝锭现货平均升水40元/吨。国内市场方面，北方地区环保限产已结束，但受物流运输的影响，市场现货流通不及预期，北方氧化铝价格有所上升。受近期电解铝价格回落和氧化铝价格上涨影响，目前冶炼厂利润有所回落，电解铝厂投产速度放缓。库存方面来看，周四公布的电解铝社会库存为69.5万吨，社会库存继续累库，目前铝水比例减少及部分下游加工厂提前放假，库存继续增加的概率较大。目前铝下游需求季节性转弱，上周铝下游周度开工率小幅下滑。盘面上来看，周四沪铝收阳，布林线下轨起到支撑作用。近期来看，沪铝下跌趋势有所减弱，建议暂时以短线波段操作为主，预计沪铝主力运行区间在14500-15000元/吨。关注后续的社会库存累库速度。
策略建议：
观望或暂时以短线波段操作为主。
沪锌
市场热点及投资逻辑：
上一交易日，美元小幅走低，LME锌在60日均线处止跌，收较长下影线，收盘跌0.69%，报2754.5美元/吨，技术面上看，短期支撑尚未跌破。SHFE锌日内跌1.85%，最低触及20410元/吨，隔夜低开高走，最终收于20630元/吨。技术面上看，MACD依旧死叉，上方均线压制力较强，短期下行压力仍存。基本面上看，季节性消费淡季叠加疫情影响，锌锭销售受到一定影响。锌精矿加工费维持低位，矿端偏紧预期不改，不过从炼厂开工情况看，整体锌锭供应基本稳定，需求走弱，或导致锌锭不断累库。库存走高，锌价短期上行乏力，销售不畅，将促使现货企业在期货上选择卖保或卖出期货寻求到期交割，从而压制锌价。宏观上看，国内疫情形势依旧严峻，加上春节长假临近，疫情防控仍面临多方面考验；美国拜登有望推出新一轮财政抗议纾困举措，美联储维持鸽派，美元指数仍有下行空间，整体宏观情绪上多空并存。考虑到短期下行压力较大，但是锌处在底部支撑位附近，做空价位难寻，短期操作上建议观望为上，反弹10日均线附近，可以选择伺机做空。
策略建议：
暂时观望，反弹10日均线附近，可以选择伺机做空。
沪铅
市场热点及投资逻辑：
上一交易日，LME铅跌1.51%，收于2020美元/吨，整体震荡区间收窄；SHFE铅走势强于外盘，日内涨2.09%，隔夜冲高回落，收十字星，短期120日均线附近压力较大。铅价反弹，原生铅、再生铅持货商逢高出货积极性较好，下游企业刚需采购为主。从近期铅价表现来看，再生铅冶炼成本为铅价提供了有力的下方支撑。受疫情导致的交通管制影响，河北地区再生铅流通货源偏紧，价格相对坚挺。废旧电瓶整体依旧低价难采，也将给铅价提供一定底部支撑。下游铅酸蓄电池工厂开工率仍较高，整体逢低采购积极性较高，加上节前惯例备库，铅短期需求尚可。不过，从基本面上看，铅整体供大于求的格局将整体压制铅上行空间，预计沪铅仍将延续区间震荡格局。目前，沪铅位于前高压力附近，回调可能较大，短期操作上建议15000元/吨附近逢高做空。
策略建议：
15000元/吨附近逢高做空。
沪镍
市场热点及投资逻辑：
伦镍上涨3.56%，沪镍上涨3.18%，不锈钢上涨2.16%。
2020年12月份国内32家不锈钢厂粗钢产量279.63万吨，环比11月份基本持平，同比增15.50%；其中200系产量95.09万吨，环比增2.34%，同比增20.21%；300系123.32万吨，环比减3.67%，同比增9.40%；400系61.22万吨，环比增4.29%，同比增21.78%。其中12月300系产量中304产量108.54万吨，在300系占比88.01%，316及316L产量9.53万吨，在300系中占比7.73%。据Mysteel调研国内钢厂1月份“开门红”维持较高产量，除华乐及小部分钢厂有1月份检修计划，以及个别钢厂增200减300系的计划，另河南鑫金汇已在上个月底全面恢复生产，加之盛阳1月将全面达产，200系产量增量相对明显。
目前菲律宾仍正值雨季，多数矿山封盘不售，国内镍矿市场尚无主流成交，缺乏指导下镍矿价格变化有限。不锈钢利润和终端需求转好，对应不锈钢原料采购需求不减，主流钢厂高镍铁大单采购成交价至1100元/镍（到厂含税），预计价格将继续保持平稳运行。镍不锈钢双双实现去库，现货层面偏紧的格局不变，流通货源紧张，升水可能进一步拉升。美国超预期的1.9t财政刺激政策一举推动沪镍突破前期新高水平，但鉴于俄镍进口窗口打开近期有货源补充，价格有可能继续维持高位震荡。随着原料价格的上涨，不锈钢价格也有所突破，现货坚挺，但仓单大增，不锈钢期货大涨大跌后回归中枢震荡，预计不锈钢价格在1.4w附近维持窄幅震荡。
策略建议：
窄幅震荡为主。
沪锡
市场热点及投资逻辑：
外盘上涨0.79%，SHFE上涨0.59%。上期所库存逐渐攀升，库存压力上升。缅甸疫情恶化将进一步影响锡矿的运输，预计矿端紧缺仍将延续。期货超跌，基差修复回归中性水平，期货高估的问题解决。价格跌破20日均线，30日分钟均线寻底中，短期市场可能在20日均线附近震荡。
策略建议：
震荡。
钢材
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）价格：昨日螺纹钢期货夜盘下探至4251后企稳，早盘震荡回涨，从午后发布的钢联数据看，由于当前螺纹钢利润较薄，钢厂转产明显，螺纹钢产量回落，供给端的收缩对盘面形成一定支撑，主力合约盘终收4294，上涨0.05%；现货价格偏弱运行，北京地区下调10-20元/吨，上海地区下调30-50元/吨，广州地区下调20元/吨。（2）供需：需求方面，目前华东、华南地区需求依然存在韧性，螺纹刚出库数据并未出现明显减弱，库存水平小幅去化；供应方面，钢联统计的螺纹钢产量小幅下降4.12万吨，供应端呈收缩态势。从目前的产量水平看，今年冬季螺纹钢周均产量接近去年水平，随着终端需求的季节性回落，库存累积速度或与去年接近，而去年螺纹钢库存累积速度从历史上看已数高速，这意味着后期螺纹钢仍将面临较高的库存压力。短期来看，华东地区需求仍有韧性，但峰值已过，而且近期河北、东北等地区散点爆发新冠疫情，或将促进建筑工人提前返乡，这将加快节前需求的回落，现货价格承压，另外近期原料价格上涨趋势放缓，成本端支撑正在弱化，综上分析预计短期螺纹钢期货仍存调整空间。
2、技术面：RB2105正向4200关口运行，存在下破可能性。
策略建议：
反弹做空。
铁矿石
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）价格：昨日铁矿石主力合约震荡反弹，盘终收1055，上涨1.64%；早盘现货报价持稳，贸易商报价积极性一般，港口现货市场价格高位震荡，钢厂询盘较少，全天市场成交一般；整体来看，当前铁矿石产量依然维持高位，钢厂生产意愿较强，高炉开工率小幅回升，而且近期政策面对短流程生产造成一定影响，对长流程钢厂生产积极性有一定提振作用，钢厂采货积极性尚可；从供给端看，四大矿山发货本周大幅回落，铁矿石供给端释放整体偏缓，叠加当前海外钢铁行业需求回暖，预计后期铁矿石供应仍然偏紧。当前铁矿石期货价格基本站稳1000关口，考虑到钢厂烧结粉库存可用天数中性偏低，中品粉港口库存水平较低，后期仍有钢厂节前补库炒作空间，尽管近期市场有所调整，但偏强的基本面或仍对铁矿石形成支撑，短期铁矿石价格以震荡运行为主，需要注意钢价的季节性走弱可能对矿价产生影响。
2、技术面：铁矿石主力合约呈高位震荡走势。
策略建议：
区间操作（区间参考960-1140）。
煤焦
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）昨日焦炭主力合约震荡企稳，盘终收2744，下跌0.13%；焦煤主力合约跟随焦炭走势，盘终收1666，下跌1.59%。（2）焦炭方面，现货市场偏强运行，市场已提前开启第十三轮提涨。焦企生产情况无大变化，出货情况良好，几无库存，有部分焦企谨慎出货，焦企在高利润且环保政策相对宽松的情况下，开工多维持高位，焦钢企业焦炭无库存压力，焦企出货情况良好，心态相对乐观。整体来看，焦炭基本面相对良好，去产能政策的严格执行使焦炭供需缺口难被填补，目前市场对后面的提涨仍有信心，在钢厂需求良好的情况下，焦炭现价格价格仍然存在支撑，期焦经几日下跌，形态上有企稳迹象。（3）焦煤方面，近日市场传言为应对当前过高煤价，目前港口近800万吨澳洲煤炭可能被允许通关，澳煤进口限制或有松动，这一传闻亦对动力煤主力合约产生了影响。短期来看，澳煤进口限制放松的传言存在一定政策合理性，如果消息属实，那么低硫优质主焦煤供应偏紧的格局将得到缓解，盘面偏强的走势或将放缓，存在调整的可能性，但期焦的企稳可能对焦煤期货产生影响，应关注期焦走势。
2、技术面：焦炭存在止跌企稳迹象，焦煤可能跟随焦炭走势。
策略建议：
焦炭择机短多，焦煤以观望为主。
原油
市场热点及投资逻辑：
拜登将宣布高达1.9万亿美元的经济刺激计划，中国原油进口数据表现较好，隔夜国际油价震荡反弹。海关总署，2020年12月中国原油进口量为3846.9万吨，2020年全年中国原油进口量为54238.6万吨，较2019年的50567.6万吨增加7.3%。在低油价鼓励囤积库存以及炼油厂扩张运营等因素影响下，二、三季度原油到货量创纪录高位。OPEC维持全球需求预估不变，今年石油使用量将增加590万桶/日至9591万桶/日，去年受疫情影响为减少975万桶/日。目前国内外疫情依然严峻，使得市场对原油需求恢复受阻担忧仍存。预计短期油价高位偏强震荡，关注布油支撑位55、压力位60。中长期来看，在通胀预期与需求逐步恢复预期下，油价重心将逐步抬升，多单参与，关注疫情发展与疫苗进展情况。
策略建议：
多单参与，关注支撑位55、压力位60。
PTA
市场热点及投资逻辑：
逸盛大化225万吨装置将恢复满负荷，福海创450万吨装置计划1月20日左右重启，下周国内PTA开工负荷将上升。福建百宏计划1月18日试车投料，供应端仍存在较大压力。未来两周，下游共计167万吨聚酯装置计划检修，另有120万吨聚酯装置可能检修但未公布具体停车日期，春节日益临近，传统需求淡季之下聚酯开工负荷将缓慢下降。成本端，国际油价维持强势，PX供需边际改善。目前成本主导下，PTA与原油相关性提高，预计短期PTA期价维持高位震荡，多单谨慎持有，关注4000关口支撑。
策略建议：
多单持有，关注4000关口支撑。
甲醇
市场热点及投资逻辑：
国内甲醇整体装置开工负荷为69.37%,下跌0.03个百分点，较去年同期下跌3.24个百分点。部分MTO装置负荷有所提升，国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在87.55%，较上周上涨0.61个百分点。整体沿海地区甲醇库存在107.9万吨，环比下跌8.86万吨，整体沿海地区甲醇可流通货源预估在25.5万吨附近。下周进口到港量多为终端到货，社会库到港量依然有限，继续去库概率大，短期或对港口市场存一定支撑。下周部分地区甲醛等下游装置或陆续停工缩量，河北疫情影响东西部运费及套利，运费不排除继续上涨可能。预计短期甲醇期价维持震荡走势，短线关注2300支撑，关注外盘甲醇装置动态。
策略建议：
短期震荡，关注2300支撑。
油脂油料
市场热点及投资逻辑：
隔夜美豆再度上涨，因需求旺盛，3月合约涨1.69%。3月美豆油探底回升涨2.09%，3月美豆粕涨1.68%。马盘3月重挫4.31%，因受出口前景担忧。消息方面，晚间的出口报告显示，上周美豆出口销售净增123.4万吨，其中旧作90.8万吨，均超出市场预估。另外市场展望今晚的NOPA数据利好，预期为1.85175亿蒲式耳，与12月创纪录的压榨量大体持平。天气预报方面变化不大，预报本周末南美降水继续改善，但下一周有再度转干风险。宏观方面，拜登宣布1.9亿美金的初步刺激方案，短期情绪再度转乐观。马棕油方面，中国和印尼外长协同发布记者会，称将加强两国经济合作和加强进口印尼商品。马来市场担心未来棕油出口受限重挫。汇率方面，离岸人民币收于6.4653，雷亚尔收于5.2022。国内方面，夜盘豆粕偏强震荡，油脂出现反弹修正。现货市场豆油豆粕成交仍清淡。总体看，美盘短期高位震荡走势，后期重点关注南美天气能否有效改善，否则仍有进一步上涨空间。节前恐慌性备货形势料逐步缓解，但不会对盘面形成太大影响。油脂深调对豆粕价格有利，但需关注美豆油再度反弹的影响。
策略建议：
豆粕5月多单继续持有。油脂方面观望为主。
今日晨讯
宏观&金融
我国外贸进出口连续7个月实现正增长，2020年进出口总额、出口总额双双创新高，国际市场份额亦创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。
据海关统计，2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，同比增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。
中国2020年12月（以人民币计）出口同比增10.9%，进口降0.2%，贸易顺差5168.1亿元
全年出口增长4%，进口下降0.7%，贸易顺差3.7万亿元。（以美元计）12月出口同比增18.1%，进口增6.5%，均超预期，贸易顺差781.7亿美元。
机构抱团争议未止，在A股各大指数调整之际，有大型券商首席率先喊出“蓝筹股泡沫已至”。
国泰君安陈显顺策略团队指出，A股首次蓝筹股泡沫已至，是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解，但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。
国家领导人复信美国星巴克公司董事会名誉主席霍华德.舒尔茨，鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展继续发挥积极作用
国家领导人复信美国星巴克公司董事会名誉主席霍华德•舒尔茨，鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展继续发挥积极作用，称中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为包括星巴克等美国企业在内的世界各国企业在华发展提供更加广阔的空间。
商务部表示，中方从2020年12月起就已启动RCEP协定国内核准程序，目前进展顺利。相关实施准备工作正在稳步推进
中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。数据显示，2020年我国对其他14个RCEP成员国进出口总值10.2万亿元，增长3.5%，占同期我国进出口总值31.7%。
商务部正会同交通运输等部门，增加海运运力，稳定市场运价，千方百计畅通国际物流
商务部正会同交通运输等部门，增加海运运力，稳定市场运价，千方百计畅通国际物流；同时，针对企业面临的其他共性问题和突出困难，完善贸易政策工具箱，稳主体、稳预期、稳规模。
海关总署表示，2021年世界经济有望复苏
海关总署表示，2021年世界经济有望复苏，带动贸易增长，国内经济恢复平稳增长，给外贸发展提供有力支撑，我国外贸进出口规模有望保持增长。
上海市生态环境局局长程鹏表示，上海将抓紧出台碳达峰行动方案
上海市生态环境局局长程鹏表示，上海将抓紧出台碳达峰行动方案，明确达峰目标和技术路线，细化重点行业和区域相关举措，大力推进绿色低碳技术开发应用和产业发展，加快推进全国碳市场建设，大力发展绿色金融，努力争取把上海建成国际碳金融中心。
央行公开市场连续“地量”操作
周四央行再度开展20亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净回笼80亿元。资金面小幅收敛，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行27.4bp报1.675%，7天期上行1.4bp报2.013%，14天期下行1.4bp报1.937%，1个月期下行0.8bp报2.404%。
国内疫情
河北省1月13日新增1例新冠肺炎死亡病例，为2020年5月17日以来时隔242天国内再现新冠死亡病例，死亡原因为危重症型新冠肺炎导致的多器官功能衰竭。据介绍，该名患者来自石家庄市藁城区增村镇，属疫情高风险地区，除严重的新冠肺炎外，还有严重的心脏损伤。
1月14日0时至10时，河北省新增47例本土新冠肺炎确诊病例，均在石家庄市，其中43例在藁城区。
河北邢台19个县市区第二轮检测全部结束，检测结果均为阴性。截至1月14日12时，邢台南宫市新增新冠肺炎病例2例，累计确诊病例29例；新增无症状感染者1例，累计无症状感染者7例。
1月15日9时起 黑龙江绥化市北林区、经开区出租车全部停运。数据显示，截至1月14日17时，黑龙江绥化市累计新冠肺炎确诊病例92例，无症状感染者110例。
广西南宁新增1例本土新冠肺炎确诊病例，为负责消杀的工作人员。目前已将其转运至南宁市第四人民医院诊治，并对排查出的密切接触者进行转运隔离。
湖北省医保局、省卫健委联合印发《关于再次调整新型冠状病毒检测项目价格的通知》，项目价格由每人每次核酸检测132元调整至80元，每人每项抗体检测40元调整至25元，于1月15日在全省执行。
经双方协商，世界卫生组织新冠病毒溯源国际专家组于1月14日来华考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。目前，专家组一行已飞抵武汉。
有色金属
2020年12月中国未锻轧铜及铜材进口环比下滑 全年大增
中国12月未锻轧铜及铜材进口量为512332吨，环比下降8.73%，同比减少3.33%。2020年全年未锻轧铜及铜材进口量为668万吨，较去年同期的498万吨大幅增加34.13%。
2020年铜精矿进口累计同比减少1.1%
2020年12月中国铜矿砂及其精矿进口188.5万吨，全年累计进口2178.8万吨，累计同比减少1.1%，这也是自2011年以来，中国铜矿砂及其精矿进口量出现再次负增长。SMM认为，2020年全球铜矿产量因疫情发生明显减量以及TC价格大幅下行是导致国内铜精矿进口减少的主要原因。
12月未锻轧铝及铝材出口量45.61万吨 环比增长7.58%
根据海关总署今日公布数据显示，2020年12月未锻轧铝及铝材出口量在45.61万吨，环比增长7.58%，同比下降4.58%。2020年1-12月累计未锻轧铝及铝材出口量为486万吨，同比去年下降15%。
全国铝棒库存周评
铝棒上周出库环比上升0.53万吨达4.37万吨，铝棒库存较上周四下降0.30万吨至8.27万吨。本周无锡地区铝棒库存增量较为明显，环比上周四增加0.13万吨，其次为南昌地区，环比上周四略增0.05万吨。另外三地铝棒库存水平均有下降，其中湖州降幅最大，环比上周四下降0.20万吨，其次为佛山地区，环比上周四下降0.15万吨，常州地区环比上周四下降0.13万吨。
12月压铸锌合金迎翘尾行情 年内开工率同比首次转正
根据上海有色网（SMM）调研显示，12月压铸锌合金企业开工率为47.6%，环比增加3.58个百分点，同比增加1.42个百分点。整体而言，样本内12月压铸锌合金企业开工率较11月开工继续提升，同比产量增加，压铸锌合金消费迎来翘尾行情。
正威国际集团年产25万吨低氧光亮铜杆项目开工
位于襄阳东津新区的正威国际集团年产25万吨低氧光亮铜杆项目已于近日开工，项目总投资40亿元，用地约300亩。
Azure Minerals：加速Andover镍铜项目的勘探计划
据近日报道，Azure Minerals已重新开始钻探其位于西澳大利亚州的Andover镍铜项目，该加速计划旨在确定镍铜矿化的程度并巩固资源。
南山铝业：10万吨汽车板产能预计2021年年底前建成投产
山铝业在回答投资者提问中表示：公司电解铝产能基本能够满足公司下游加工生产需求，外购少量铝锭。后期投资的10万吨汽车板产能项目预计于2021年年底前建成投产，建成后，公司汽车板产能可达到20万吨。
力拓达成协议延长新西兰Tiwai Point铝冶炼厂期限
力拓周四发表声明称，位于新西兰南岛南部的冶炼厂将于2024年12月关闭，而不是今年8月。目前仍在与新西兰政府就输电成本和冶炼厂厂址的最终结果进行讨论。
Galan Lithium收购Greenbushes South锂项目80%的股份
据报道，Galan Lithium Limited宣布已与澳大利亚锂公司达成资产收购协议，购买Greenbushes South Lithium项目80%的权益。
布基纳法索黄金产量升至非洲第四
据布基纳法索矿业协会（Chamber of Mines）统计，2020年布基纳法索的黄金产量飙升至创纪录的60.8吨。布基纳法索目前是非洲第四大黄金生产国，仅次于加纳、南非和苏丹。
世界黄金协会：各国央行购金需求仍存 低利率环境将推升黄金吸引力
世界黄金协会今日发布2021年黄金市场展望称，黄金投资仍将得到良好的支持，而黄金消费则将受益于经济复苏，这一特点在新兴市场的表现将更为显著。在低利率环境下，各国央行将继续青睐黄金。
中汽协：1月上旬15家重点企业汽车产量完成52.3万辆 同比下降27.4%
据中汽协，根据行业内15家重点企业上报的数据统计显示，2021年1月上旬，15家重点企业汽车产量完成52.3万辆，同比下降27.4%。其中：乘用车产量完成43.6万辆，同比下降29.3%，商用车产量完成了8.7万辆，同比下降16%。
宁德时代成立新公司 经营范围含电池制造等
天眼查显示，宁德蕉城时代新能源科技有限公司成立，注册资本10亿元人民币，法定代表人为安国平，经营范围包含：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；能量回收系统研发；风电场相关系统研发；工程和技术研究和试验发展等。股权穿透显示，该公司由宁德时代全资持股，实际控制人为曾毓群，持股比例为24.53%。
黑色产业链
成交、产量、库存、价格
建材成交量：1月14日，全国237家贸易商建材日成交量为12.74万吨，环比下降0.3%。
铁矿成交量：1月14日，全国主要港口铁矿累计成交128.3万吨，环比下降3.2%。
检修、环保、安全、去产能
海关总署：12月我国出口钢材485.0万吨，较上月增加44.8万吨，同比增长3.5%；1-12月我国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%。
海关总署：12月我国进口铁矿砂及其精粉9674.6万吨，环比降140.4万吨，同比降455.7万吨。1-12月我国累计进口铁矿砂及其精粉117010.0万吨，同比增10144.5万吨。
江苏省应急管理厅：即日起至2021年1月31日，组织开展全省金属非金属矿山岁末年初专项执法检查。
中国钢铁工业协会：2021年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2195.61万吨、生铁1943.54万吨、钢材2051.90万吨、焦炭322.26万吨。
河南：印发《河南省煤矿智能化建设三年行动方案（2021—2023年）》，到2021年年底，全省建成8—10处智能化示范煤矿、30—35个智能化采煤工作面和35—40个智能化掘进工作面。
黑龙江省公布2020年度化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿通过省级联合验收的公告（第一批），涉及企业32家。
新钢集团：厚度仅0.18毫米、国内目前最薄的无取向电工钢轧制成功。
12月30日，中钢国际EPC总承包的柳钢防城港钢铁基地再次传来好消息，4座7.5米大型焦炉全部投产并运行稳定。
Ferrexpo季报中显示，2020年第四季度铁矿石球团产量为308.4万吨，环比增加22%，其中67%品位的球团产量为15.3万吨，65%品位的球团产量为293.1万吨。
下游需求
1月12日，2021年黔西南州重大项目集中开工仪式举行。此次集中开工项目302个，计划总投资1118亿元。
江苏2021年除了将编制出台一批中长期发展规划，全年还将完成交通基础设施建设投资1703亿元，计划开工18个重大项目。
1月14日，开封市2021年第一季度重大项目集中开工活动举行。此次集中开工的项目涵盖新型基础设施、产业结构优化升级、重大战略规划引领示范等多个领域，共计159个，总投资543.4亿元，年度投资222.2亿元。
北京市住建委制定《北京市租赁住房建设导则（试行）》（征求意见稿）并面向社会公开征求意见。导则提出，宿舍型租赁住房人均使用面积不得小于4平方米，且应设置管理室、会客厅和智能快件箱。
易居研究院：12月份，上海市二手住宅成交套数约为3.9万套，环比增长20.3%，同比增长96.2%，成交量创多年来新高；全年二手住宅成交约30.2万套，同比增长27.0%，达到近4年来新高。
商务部：2020年全年，汽车产销量分别同比下降2%和1.9%；其中，新能源汽车产销量均创历史新高，同比分别增长7.5%和10.9%。
中汽协：根据行业内15家重点企业上报的数据统计显示，2021年1月上旬，15家重点企业汽车产量完成52.3万辆，同比下降27.4%。其中：乘用车产量完成43.6万辆，同比下降29.3%，商用车产量完成了8.7万辆，同比下降16%。
据Mysteel统计，截止1月13日，已有25家上市车企发布12月产销量数据。受疫情影响以及竞争格局的变化，各大车企2020年产销量答卷呈现出明显分化。详情>>
西安：新能源汽车个人自用充电桩每根补贴1万元。
海关总署：2020年12月家用电器出口33960.8万台，2020年1-12月累计出口338997.0万台，同比增长14.2%。
海关总署：2020年12月我国机电产品出口额11342.9亿元，2020年全年出口额53692.4亿元，同比提高6.5%。
中国工程机械工业协会：2020年全年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品32.76万台，同比涨幅39.0%；其中国内市场销量为29.29万台，同比涨幅40.1%。
VesselsValue联合ViaMar公布的最新季度性预测报告显示：尽管近期船舶的新订单有所增加，特别是在集装箱船和油轮领域，但全球整体订单量在下降, 并且订单量很可能在2021年底触底。
能源化工
澳新银行预计布伦特原油价格上调
澳新银行：在需求持续疲软的风险不断上升之际，沙特阿拉伯减产100万桶/日的举措稳定了石油市场，预计2021年下半年，全球原油需求将增加400万至500万桶/日，预计布伦特原油价格将在2021年下半年达到60美元/桶。
欧佩克下调2020年全球原油需求增速预期
欧佩克月报称，将2020年全球原油需求增速预期从-977万桶/日调整至-980万桶/日，维持2021年全球原油需求增速预期为590万桶/日。据二手资料显示，欧佩克12月原油产量增加28万桶/日，沙特12月原油产量减少0.2万桶/日。此外，新冠病毒变种、不断上升的感染病例和疫苗接种计划启动缓慢可能至少在2021年第一季度给经济复苏蒙上阴影；维持2021年全球经济增速预期为4.4%。
欧佩克预计油市2021年将出现强劲反弹
欧佩克秘书长巴尔金都：对石油市场保持谨慎乐观的态度；石油市场上最糟糕的情况已经过去，欧佩克预计油市2021年将出现强劲反弹；沙特减产应对石油需求低迷的情况。
首创
END
研究
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- 2021-12-13
- 2021-12-10
