早盘策略 2021-02-22
时间：2021-02-22 浏览次数：2838 来源：本站
宏观概览
全球金融市场收评
上一交易日，美国股市涨跌不一；欧洲股市集体收涨；亚太股市涨跌互现；富时中国A50期货先抑后扬，震荡上行，周五收较长下影线。美债收益率快速上行。美元指数整体回落。COMEX黄金前期支撑位附近震荡，因为美元走低，有所反弹，但上方压力仍较大。周五，国际原油期货主力合约下跌。外盘金属价格整体走势较强，铜、锡、镍继续创近期新高。ICE农产品主力合约全线走高；CBOT农产品主力合约涨跌不一。
早盘策略
股指
市场热点及投资逻辑：
2月19日，上证指数收盘涨0.57%报3696.17点，连升5日。农业板块大涨，纺织服装、煤炭、造纸、保险、有色、地产、食品饮料、化工、券商、酿酒、医药、银行等板块均走强。两市合计成交10426亿元。北向资金全天单边净买入95.53亿元，创1月8日以来新高。海外宏观利好，春节期间外围市场普涨。中期看多不变，但短期可能有一轮回调。
策略建议：
建议观望，等待入场时机。
国债
市场热点及投资逻辑：
2月19日，国债期货全线收涨。十年期国债收益率下行1.85BP报3.2669%，DR001下行37.7BP，DR007上行1.7BP，SHIBOR3M上行0.8BP。公开市场方面，央行公告称，春节后现金逐步回笼， 2月19日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，维护银行体系流动性合理充裕。当日1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。美债收益率上升至高位。经济平稳运行，风险偏好上升，中长期看空期债。
策略建议：
偏空思路。
金银
市场热点及投资逻辑：
周五美股三大股指涨跌不一，美债收益率上行，贵金属震荡。国际金银比价为66.3，离岸人民币报6.4575。美联储17日公布的1月货币政策会议纪要显示，美联储官员一致认为将在未来很长一段时间内保持宽松货币政策，对减少购债并未提及。美联储收紧政策的担忧可以放下。长线看多思路不变，短期等待利空因素释放，伺机做多。
策略建议：
长线多单继续持有，短线观望。
沪铜
市场热点及投资逻辑：
上一交易日沪铜收涨1.55%，现货平均升水35元/吨。铜矿现货加工费小幅上升至42.08美元/吨，铜矿供应持续偏紧。最新公布的电解铜保税区加社会库存较节前增加7.5万吨。下游方面，依赖于国网订单的铜杆企业开工率保持在低位，以漆包线企业订单为主要销售渠道的铜杆厂开工率维持在高位；铜板带箔订单火爆。从基本面来看，市场对节后需求预期较好，电解铜社会库存仍处于历史低位，整体来看，基本面偏多看待。宏观面，拜登1.9万亿美元刺激计划议案有望在本周通过；美国德州大范围停电现象缓解。目前基本面利多，宏观情绪高涨，操作上建议前期多单继续持有，未入场者可在64000-65000元/吨区间买入。
策略建议：
逢低做多。
沪铝
市场热点及投资逻辑：
上一交易日沪铝收跌0.15%，现货A00铝锭平水。电解铝成本端，随着国内疫情逐步好转，国内物流运输得到缓解，氧化铝企业逐渐开始复产，氧化铝价格呈现下行趋势。库存方面来看，节后公布的电解铝社会库存为93.4万吨，较节前增加12.8万吨，累库幅度在近五年来处于历史偏低水平。目前电解铝社会库存累库幅度不及预期，宏观情绪高涨，基本面和宏观面同时利好，操作上建议前期多单继续持有，未入场者可在16400-16500元/吨区间内买入。
策略建议：
逢低做多。
沪锌
市场热点及投资逻辑：
上周五，LME锌前高附近多空争夺激烈，收于2867美元/盎司；SHFE锌节后连续两日高开高走，隔夜在前高压力位附近震荡。宏观上，全球疫情拐点基本确定，市场乐观情绪抬升，消费预期持续向好；技术面上，沪锌突破下行通道，反弹态势确定，后期仍有进一步上涨空间，但是短期到达前期价格高位附近，且偏离均线较多，面临一定回调压力；基本面上，国内疫情得到有效控制，国内疫情得到有效控制，下游企业本周陆续开工，带动需求快速复苏，锌锭春节期间累库基本符合预期，整体矿端供应尚未完全恢复，基本面短期仍旧偏强。操作上，前期多单可暂时止盈离场，待锌价回调后继续多单介入。
策略建议：
短期操作上前期多单止盈，回调后继续多单介入。
沪铅
市场热点及投资逻辑：
上周五，LME铅先抑后扬，但整体突破前高附近整理区间，盘中一度冲击近期新高2170美元/吨，随后有所回落，收2151美元/吨，整体上行趋势基本确定；SHFE周五日内呈深V走势，隔夜受外盘带动，震荡走高。废电瓶回收商多还处于放假氛围，市场货源紧缺。再生铅炼厂本周开始陆续复产，供应端压力仍存。加上铅价节后整体走高，下游铅酸蓄电池企业虽然本周也将陆续复工，但是观望情绪较重，加上节前备货充分，整体以消化库存为主，采购积极性一般，市场成交清淡。近期需要关注春节开学季对于铅酸蓄电池消费的拉动，考虑到宏观乐观情绪的影响，以及矿端和废电瓶供应的短期不足，基本面上仍不宜看空铅。技术面上看，近期铅价底部依次抬升，且压着5日均线稳步上行，连续两日收长下影，彰显底部买盘力量，铅蓄势突破前高只是时间问题。操作上，仍以5日均线附近逢低做多为主。
策略建议：
铅价回调5日均线附近逢低做多为主。
沪镍
市场热点及投资逻辑：
伦镍上涨2.32%，上期所沪镍上涨2.28%，不锈钢上涨2.32%。
因较好的基本面和强劲的新能源概念受到多头资金的青睐，并且在春节假期前就已经充分显现。基本面上，国内镍现货的低库存和动态平衡、不锈钢对镍原料需求保持旺盛、新能源的火热造成的结构性镍原料短缺都奠定了良好的基础。镍价中长期仍处于上涨周期当中。春节期间六地累库0.2万吨，库存依然维持在低位水平。诺里尔斯克选矿厂发生崩塌，目前在限制下继续运行，影响产量有待观察，但足以提振做多的情绪。
美联储鸽派依旧，市场乐观情绪依旧。多单继续持有，破前高指日可待。
策略建议：
多单持有。
沪锡
市场热点及投资逻辑：
外盘上涨3.72%，SHFE沪锡上涨5.76%。矿端短缺问题始终得不到解决，后期关注两点：其一银漫矿业的复产时间，其二缅甸矿的出口情况。锭端依然维持偏紧状态，升水持续，基本面偏多。美联储鸽派依旧，宏观通胀情绪高涨。节前多单继续持有。
策略建议：
多单持有。
钢材
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）价格：上周五螺纹钢期货夜盘冲高后回落，早盘受海外资本市场尤其是原油下跌影响继续回调，多头情绪有所降温，午后震荡企稳，主力合约盘终收4524，上涨0.29%；节后受市场情绪、唐山限产以及成本支撑等多方利好因素支撑，现货市场追涨情绪高涨，算上周末上涨的60元，钢坯价格节后累涨近300元。春节期间，国内疫情控制得当，气温稳步回升，为下游需求的启动提供了足够的条件，市场预期良好，钢厂顺势挺价。从目前状况看，商家及施工企业尚未完全返工，市场存在一定空涨成分，应关注实际需求的启动情况。
2、技术面：RB2105 4500位置存在一定支撑，形态上正在构建上行通道。
策略建议：
在4500以下布局多单。
铁矿石
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）价格：上周五铁矿石期货走势与螺纹钢相似，值得注意的是夜盘主力合约冲至1145，已接近年前高点1147，主力合约盘终收1117，下跌0.31%；现货方面，贸易商报价积极性尚可，港口现货市场价格高位震荡，钢厂询盘一般，成交有所回落。节前淡水河谷发布产销量报告称，受此前降雨频繁以及尾矿大坝溃坝等影响，四季度铁矿石产量不及预期，叠加一季度是澳洲飓风季，市场对于节后铁矿石供应端的仍存忧虑。从目前国内疫情形势看，钢厂生产暂时不会受到疫情干扰，考虑到节后钢市相对乐观，铁矿石需求端存在支撑，节后铁矿石市场或仍以多头为主。
2、技术面：铁矿石主力合约节前已运行至1100以上，形态上正在构建上行通道。
策略建议：
在1100-1120之间布局多单。
煤焦
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）上周五焦炭主力合约以回调为主，午后有所反弹，盘终收2711.5，下跌0.18%；焦煤主力合约整体若于焦炭，盘终收1567.5，下跌0.79%。（2）焦炭市场节前按照预期有少量累库，钢厂节前限产力度不大，目前来看，焦炭供需缺口随着钢厂减产和产能的释放将有所修复，但供需偏紧格局仍将维持，节后随着钢厂需求和出口的回升，焦炭市场或仍偏强运行。节前焦煤市场整体波动不大，钢厂及焦企焦煤库存处于较高水平，维持按需采购。沙河驿地区蒙煤随着通关数量增加，价格出现回落。蒙煤供应整体并不宽松，预计后期焦煤交割仍以山西煤为主，仓单成本预计在1550-1600附近。澳煤方面目前仍无通关消息，部分长期滞港船只可卸货，但无法通关。考虑到节后焦企开工有支撑，进口放量可能性较低，预计节后焦煤价格存在支撑。
2、技术面：形态上双焦呈反弹态势，关注20、40日线的突破情况。
策略建议：
逢低布局多单 。
原油
市场热点及投资逻辑：
得州原油生产逐步恢复，而炼厂产能恢复仍需要一定时间，上周五国际油价继续回调，WTI原油回落至60关口下方。得州能源企业上周五开始逐步恢复供电和供水，预计原油生产将在几天内重启，而炼油厂可能需要几周时间才能恢复正常运营。美国称已准备好与伊朗就两国回到2015年伊核协议进行谈判，但制裁在在短期内解除的可能性较小。随着油价回升，市场预期沙特可能在未来几个月增加石油产量。预计短期油价震荡调整，多单可部分获利减持，关注3月4日欧佩克+会议情况。
策略建议：
多单可部分获利减持。
PTA
市场热点及投资逻辑：
供应方面，虹港石化240万吨PTA新装置计划本周投产，其一期产能年产能150万吨。2月PTA大量累库，现货流通性改善。目前PTA加工差压缩至低位，3-4月份国内PTA装置检修产能可能达到900万吨。需求方面，终端织造多在正月初十前后复工，福建地区部分纱线企业于正月初三至初六前后复工，需求恢复预期乐观。成本方面，国际油价高位震荡，宁波中金160万吨/年PX装置2月18日重启，越南70万吨、泰国54万吨装置计划外检修， 成本支撑较前期有所转弱。预计短期期价高位震荡，多单可适当逢高减持，关注原油价格走势及聚酯产业链装置变动情况。
策略建议：
多单可适当逢高减持。
油脂油料
市场热点及投资逻辑：
周五晚间美豆小幅上涨，5月主力涨0.38%。5月美豆油进一步上涨1.88%，5月美豆粕继续跌0.40%。马盘5月涨1.28%。消息方面，USDA展望论坛放出下一市场年度美豆供求预估，预计美豆库存小幅增至1.45亿蒲，提示美豆供求紧张情况延续至下一市场年度。周度销售方面显示上周美豆销售净增62.39万吨，其中旧作45,59万吨，符合预估范围南美方面，Safras称截至上周巴西大豆收割完成12.4%，继续低于去年同期的30.4%和5年均值的26.6%。南美天气方面，巴西最大的产区马洲的降水预报仍然持续，预计继续阻碍收割进度。马棕油方面，盘面跟随周边油脂上涨，但出口放缓的预期限制涨幅。AmSpec周末放出数据显示1-20日马棕油出口环比增10.3%，相比本月前15天的出口环比增幅继续大幅收窄。市场担忧近期价格的快速上涨以及印度对棕榈油关税的上调将损及马棕出口需求。汇率方面，离岸人民币收于6.4590，雷亚尔收于5.3874。国内方面，周五夜盘国内油粕以强势上涨为主，油脂短期趋势强劲，不过收盘后美豆回落。现货方面，节后油粕需求市场清淡，下游观望心态较重。总体看，美豆仍然在盘整，国内外油脂短期强势压制粕价。季节性上看，3月上中旬美豆可能有一定调整风险。短期宏观形势较好，通胀逻辑升温，刺激资金推涨油脂。但须关注实际的需求是否匹配。
策略建议：
豆粕新单暂时观望，逢低继续布局远月多单。油脂节前参与反弹的头寸逐步逢高止盈减持。
今日晨讯
宏观&金融
指导“三农”中央一号文件发布
21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件正式发布。这份文件题为《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提出全面推进乡村振兴，加快推进农业现代化。力争2021年农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡。文件要求，加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能；加大购置补贴力度，开展农机作业补贴；打好种业翻身仗，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持；实施数字乡村建设发展工程，推动农村千兆光网、第五代移动通信（5G）、移动物联网与城市同步规划建设。
国内宽基ETF迎来3.0时代
牛年第三个交易日，市场即将迎来一只新ETF上市-汇添富中证沪港深500ETF（交易代码：517080；场内简称：沪港深500ETF基金）。汇添富中证沪港深500ETF为全市场首只上市的对中证沪港深500指数进行跟踪的ETF。
亚太地区无纸贸易协定生效
商务部表示，《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》正式生效，将促进本地区电子形式贸易数据和文件交换和互认，推动国家和次区域单一窗口和其他无纸贸易系统之间的兼容，还将进一步丰富“一带一路”贸易便利化领域合作，增强亚太地区贸易领域互联互通，为在后疫情时代加快经济复苏和发展作出贡献。
多省重大项目集中开工
“十四五”开局投资依旧火热，多省份重大项目密集开工。其中，河南省集中开工项目2772个，总投资1.6万亿元；陕西省集中开工项目971个，总投资8420亿元；天津市集中开工2021年第一批重大项目，总投资额超过2540亿元；安徽省牛年首批重点项目集中开工，总投资1330.8亿元。
我国出生率呈下降趋势
我国人口出生率4年下降2.47‰。2014年我国开放“单独二孩”政策后，我国人口出生率迎来一波小幅上升，到2016年达12.95‰，为近年来最高。随着2016年开放“全面二孩”以来，全国人口出生率不升反降，从2016年的12.95‰下降到2019年的10.48‰。
中国经济逐步转型
李稻葵表示，2021年应该可谓中国经济大年。第一，新冠疫情之后有一个反弹优势，尤其是消费，消费方面有反弹动力。第二个重要利好是“十四五”规划起步之年，所以会出来一系列重要的新项目、新举措，尤其在科技、减碳等方面。第三个机遇之年，国际形势至少相对过去一两年是朝着有利于中国经济发展方向逐步转变。
深圳推进全市改革
深圳市2021年改革工作要点出炉，全面推进八方面改革任务。在去年增列“战略战役性改革”类别的基础上，今年首次增列“重大战略平台改革”类别，提出在市委全面深化改革委员会框架下统筹推进4大重大战略平台，促进各战略平台与全市改革协同对接、同向合成，加强改革的系统集成、协同高效，进一步增强改革的综合效能和辐射带动作用。
顺德规划合作区
佛山顺德粤港澳协同发展合作区建设方案出台，合作区规划面积约100平方公里。到2022年，合作区与港澳各类资源要素流动更加便捷高效，科创协同水平和成果转化能力显著提升，现代服务业支撑带动能力不断增强，助力顺德制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。
国内疫情
国家卫健委：2月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例，均为境外输入病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。
风险地区调整
藁城区进行全员核酸检测，结果均为阴性。自2月22日起，石家庄市各县市区均调整为低风险地区，逐步有序恢复省级市级长途客运班线和客运包车。
黑龙江呼兰区全域降为低风险区
自2月22日起，各社区（村）居民可正常有序流动。城区内私家车、出租车允许正常出行，公交车有序恢复运行。商贸服务业有序恢复营业，各类生产企业和重点项目实行承诺报备制度。
央行回笼资金
10、Wind数据显示，本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期，较前几周到期额大幅减少。春节后现金逐步回笼，2月18日央行开展2000亿元中期借贷便利（MLF）和200亿元逆回购，2月19日开展200亿元7天期逆回购操作。
有色金属
秘鲁延长卫生紧急状态至9月2日
秘鲁政府发布第009-2021-SA号最高法令，将卫生紧急状态再次延长180天，至2021年9月2日，以便继续开展预防、控制和保健行动，保护全国人民的健康。秘鲁是世界第二大产铜国，此次延长卫生紧急状态预计会对2021年矿产铜产量带来一定影响，不过秘鲁产业客户向我的有色网表示紧急状态已经持续一年，预计影响不会太大，且他们认为随着疫苗接种率上升，矿产铜产量会逐步恢复。
Nornickel俄罗斯Norilsk选矿厂突发坍塌事故
俄罗斯时间2月20日凌晨4点15分（北京时间2月20日早8点15分），Nornickel旗下俄罗斯诺里尔斯克市Norilsk选矿厂突发紧急状况，在进行加固修复工作时，选矿厂的矿石装载设备以及邻近的人行道突然坍塌，导致承包商Norilsknickelremont的六名员工被困，目前已救出四名员工，其中一名因伤势过重不幸去世，目前事故原因还在调查中，Norilsk选矿厂目前在受到紧急救援的限制下继续运营，选矿厂修复工作由Norilsknickelremont完成。Norilsk选矿厂回收镍以及伴生铜等金属。Nornickel2021年铜总产量预计为39-41万吨，2020年四季度铜总产量12.86万吨，环比增加8%，同比增加1.5%。2020年Nornickel铜总产量为48.72万吨。
中冶铜锌山达克项目反射炉点火复产
2月18日上午8时零6分，山达克铜金矿冶炼厂反射炉点燃开炉火把，从元月10日停炉以来的38天，经过设备降温、系统检修、锅炉抢修、人员与防疫准备，冶炼厂又一次拉开生产序幕，这标志着山达克采选冶全面启动，正式进入在巴基斯坦第十九个生产周期。
2020年四季度Newmont铜产量为0.68万吨，环比保持不变，同比减少21.1%
2020年4季度，Newmont旗下的Boddington铜产量为0.68万吨，环比保持不变，同比减少21.1%，主要因为Boddington在4季度的铜品位和铜矿处理量与上季度保持同等水平。
总投资340亿元 合肥市58个项目集中开工
2月18日下午，合肥市2021年第二批贯彻“六稳”重大项目暨中科院合肥技术创新工程院二期项目集中开工现场推进会在合肥高新区举行。此次集中开工项目58个，总投资340.8亿元。其中产业类项目41个，总投资261.2亿元；政府性投资项目17个，总投资79.6亿元。项目涵盖科技创新、产业发展、社会事业及基础设施等多个领域，科技含量高、投资规模大、产业带动力强，将为全市今年开好局、起好步注入新的动能。
西班牙工会撤回对美铝SanCiprián铝冶炼厂的罢工
据报道，西班牙两个最大最受欢迎的工会，波德摩斯隶属的工人委员会（CCOO）和社会党（PSOE）隶属的工人总工会（UGT），已撤回了美国铝业公司的San Cibrao铝厂为期四个月的罢工。
因天然气短缺 日本三大车企暂停墨西哥生产
据外媒报道，2月19日，日本三大汽车制造商的发言人纷纷表示，由于北美冬季暴风雪导致墨西哥天然气短缺，三家公司将暂停在墨西哥的部分业务。
黑色产业链
成交、产量、库存、价格
铁矿成交量：2月20日，全国主要港口铁矿累计成交68万吨，环比下降24.9%。
检修、环保、安全、去产能
中钢协：2021年2月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2154.43万吨、生铁1916.33万吨、钢材2017.73万吨、焦炭339.24万吨。
贵州省能源局：春节假日7天时间，贵州全省煤炭产量累计65.4万吨，创下近5年同期最好水平。
据Mysteel不完全统计，本周（2月18日-2月20日）有6家钢厂发布检修动态。详情>>
2月20日，宝武重钢双高棒加热炉点火成功，标志着双高棒工程全线过红钢进入最后冲刺阶段。
2月18日，安阳钢铁发布公告称，安阳钢铁董事会通过了一系列2021年生产经营等相关议案。根据议案，安阳钢铁2021年的生产经营计划为，铁、钢、材产量分别为908万吨、940万吨、980万吨。
力拓将投资1.05亿加元，对加拿大魁北克萨格奈的阿尔弗雷德港港口设施进行现代化改造。这项投资将提高力拓在该地区业务中用于生产铝的原材料的接收和卸载操作的安全性和效率。
印度2021年1月份出口中国球团矿53万吨，环比增加49%，出口韩国14万吨，出口巴西6万吨。
“十四五”期间，中国石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务，在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展。拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站，7000座分布式光伏发电站点。
下游需求
2月18日，陕西省委、省政府召开凝心聚力开局起步暨重点项目开工会议，全省全年安排省级重点项目546个、总投资22503亿元，市级重点项目4366个、总投资53754亿元。本次集中开工项目971个，总投资8420亿元。
2月18日下午，加快新兴产业高质量发展暨2021年安徽省第二批贯彻“六稳”重大项目集中开工现场推进会在蚌埠市举行。此次共集中开工272个项目、总投资1330.8亿元。
2月20日，2021年河南省举行重点项目集中开工活动。当天，各省辖市、济源示范区同时设立分会场，全省共2772个重点项目参加此次集中开工，总投资达1.6万亿元。
据不完全统计，2021年以来各地出台房地产调控政策已经累计达60余次。具体而言，2月上旬各地房地产调控超过20次，1月累计发布房地产调控政策超过40次。
2月19日，蜂巢能源科技有限公司与浙江省湖州市正式签订投资协议，蜂巢能源将投资70亿元在湖州南太湖新区建立年产20GWh的动力电池新基地。
中国内燃机工业协会：2021年1月，内燃机销量458.76万台，环比增长-7.46%，同比增长37.03%；功率完成23941.29万千瓦，环比增长-13.56%，同比增长27.61%。
交通运输部：截至2020年12月31日，沿海省际运输干散货船（万吨以上，不含重大件船、多用途船等普通货船）共计1973艘、6794.40万载重吨（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核增20.18万载重吨），较2019年底增加221艘、546.89万载重吨，吨位增幅8.75%。
能源化工
高盛上调原油价格预期
高盛：预计第二季度布油价格将达到70美元/桶，第三季度达到75美元/桶。
美国得州暂禁天然气出口，墨西哥出现能源危机
美国得克萨斯州本周出台临时禁令，暂时禁止天然气出口，这让高度依赖从美国进口天然气的墨西哥出现了能源危机。对此，委内瑞拉总统马杜罗当地时间2月19日表示，他打算与墨西哥总统洛佩斯通话，提出由委内瑞拉确保向墨西哥供应天然气。不过，马杜罗没有就这一计划给出更多细节。而据路透社援引能源专家的话报道称，由于长期遭受美国的制裁，委内瑞拉国内并没有将天然气转换为液化天然气的设施。
控煤减煤需强化，可再生能源发展将提速
第二轮第二批中央生态环保督察对北京、天津、浙江3个省份，中国铝业集团、中国建材集团2家中央企业，以及国家能源局、国家林业和草原局等的督察情况近日全部公开。梳理发现，督察反馈涉及控煤减煤、可再生能源发展、三大污染治理、企业环境违法违规等方面。据悉，生态环境部正推动碳排放达峰行动纳入中央环保督察。这意味着，未来碳中和目标倒逼能源等相关行业产业转型发展的步伐还将加快。
首创
END
研究
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