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春节期间外盘行情与资讯总汇
时间：2019-02-10 浏览次数：790 来源：本站
外盘行情一览
|
收盘价 |
2月1日 |
2月4日 |
2月5日 |
2月6日 |
2月7日 |
2月8日 |
春节期间累计 涨跌幅 |
|
|
美元指数 |
95.6100 |
95.8244 |
96.0881 |
96.4194 |
96.5849 |
96.6380 |
1.0847 |
1.14% |
|
0.0567 |
0.2144 |
0.2637 |
0.3313 |
0.1655 |
0.0531 |
|||
|
0.06% |
0.22% |
0.28% |
0.34% |
0.17% |
0.05% |
|||
|
美元/人民币 |
6.7570 |
6.7783 |
6.7628 |
6.7785 |
6.7848 |
6.7854 |
0.0761 |
1.13% |
|
0.0476 |
0.0213 |
-0.0155 |
0.0158 |
0.0063 |
0.0006 |
|||
|
0.71% |
0.32% |
-0.23% |
0.23% |
0.09% |
0.01% |
|||
|
欧元/美元 |
1.1457 |
1.1437 |
1.1407 |
1.1362 |
1.1338 |
1.1322 |
-0.0125 |
-1.10% |
|
0.0009 |
-0.0020 |
-0.0031 |
-0.0045 |
-0.0024 |
-0.0015 |
|||
|
0.08% |
-0.17% |
-0.27% |
-0.39% |
-0.21% |
-0.14% |
|||
|
道琼斯 |
25063.89 |
25239.37 |
25411.52 |
25390.30 |
25169.53 |
25106.33 |
106.66 |
0.43% |
|
64.22 |
175.48 |
172.15 |
-21.22 |
-220.77 |
-63.20 |
|||
|
0.26% |
0.70% |
0.68% |
-0.08% |
-0.87% |
-0.25% |
|||
|
纳斯达克 |
7263.87 |
7347.54 |
7402.08 |
7375.28 |
7288.35 |
7298.20 |
16.46 |
0.23% |
|
-17.87 |
83.67 |
54.54 |
-26.80 |
-86.93 |
9.85 |
|||
|
-0.25% |
1.15% |
0.74% |
-0.36% |
-1.18% |
0.14% |
|||
|
标普500 |
2706.53 |
2724.87 |
2737.70 |
2731.61 |
2706.05 |
2707.88 |
3.78 |
0.14% |
|
2.43 |
18.34 |
12.83 |
-6.09 |
-25.56 |
1.83 |
|||
|
0.09% |
0.68% |
0.47% |
-0.22% |
-0.94% |
0.07% |
|||
|
恒生指数 |
27930.74 |
27990.21 |
- |
- |
- |
27946.32 |
3.85 |
0.01% |
|
-11.73 |
59.47 |
- |
- |
- |
-43.89 |
|||
|
-0.04% |
0.21% |
- |
- |
- |
-0.16% |
|||
|
Brent原油 |
62.75 |
62.51 |
61.98 |
62.69 |
61.63 |
62.10 |
1.26 |
2.07% |
|
1.91 |
-0.24 |
-0.53 |
0.71 |
-1.06 |
0.47 |
|||
|
3.14% |
-0.38% |
-0.85% |
1.15% |
-1.69% |
0.76% |
|||
|
WTI原油 |
55.26 |
54.56 |
53.66 |
54.01 |
52.64 |
52.72 |
-1.07 |
-1.99% |
|
1.47 |
-0.70 |
-0.90 |
0.35 |
-1.37 |
0.08 |
|||
|
2.73% |
-1.27% |
-1.65% |
0.65% |
-2.54% |
0.15% |
|||
|
黄金 |
1322.10 |
1319.30 |
1319.20 |
1314.40 |
1314.20 |
1318.50 |
-6.70 |
-0.51% |
|
-3.10 |
-2.80 |
-0.10 |
-4.80 |
-0.20 |
4.30 |
|||
|
-0.23% |
-0.21% |
-0.01% |
-0.36% |
-0.02% |
0.33% |
|||
|
白银 |
15.93 |
15.89 |
15.84 |
15.70 |
15.71 |
15.81 |
-0.26 |
-1.64% |
|
-0.14 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.14 |
0.01 |
0.10 |
|||
|
-0.88% |
-0.28% |
-0.31% |
-0.85% |
0.08% |
0.61% |
|||
|
伦铜 |
6141.50 |
6184.50 |
6223.00 |
6247.00 |
6253.50 |
6201.50 |
38.00 |
0.62% |
|
-22.00 |
43.00 |
38.50 |
24.00 |
6.50 |
-52.00 |
|||
|
-0.36% |
0.70% |
0.62% |
0.39% |
0.10% |
-0.83% |
|||
|
伦铝 |
1875.00 |
1920.50 |
1924.50 |
1908.00 |
1893.50 |
1878.00 |
-28.50 |
-1.49% |
|
-31.50 |
45.50 |
4.00 |
-16.50 |
-14.50 |
-15.50 |
|||
|
-1.65% |
2.43% |
0.21% |
-0.86% |
-0.76% |
-0.82% |
|||
|
伦铅 |
2,122.00 |
2,128.50 |
2,103.00 |
2,083.00 |
2,080.00 |
2,089.50 |
-20.50 |
-0.97% |
|
12.00 |
6.50 |
-25.50 |
-20.00 |
-3.00 |
9.50 |
|||
|
0.57% |
0.31% |
-1.20% |
-0.95% |
-0.14% |
0.46% |
|||
|
伦锌 |
2758.00 |
2800.00 |
2731.00 |
2710.00 |
2725.00 |
2699.00 |
-24.50 |
-0.90% |
|
34.50 |
42.00 |
-69.00 |
-21.00 |
15.00 |
-26.00 |
|||
|
1.27% |
1.52% |
-2.46% |
-0.77% |
0.55% |
-0.95% |
|||
|
伦锡 |
20,865.00 |
20,865.00 |
20,870.00 |
20,975.00 |
20,935.00 |
21,050.00 |
200.00 |
0.96% |
|
15.00 |
0.00 |
5.00 |
105.00 |
-40.00 |
115.00 |
|||
|
0.07% |
0.00% |
0.02% |
0.50% |
-0.19% |
0.55% |
|||
|
伦镍 |
12670.00 |
13235.00 |
13060.00 |
12910.00 |
12910.00 |
12575.00 |
100.00 |
0.80% |
|
195.00 |
565.00 |
-175.00 |
-150.00 |
0.00 |
-335.00 |
|||
|
1.56% |
4.46% |
-1.32% |
-1.15% |
0.00% |
-2.59% |
|||
|
普氏62铁矿 |
87.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.60 |
1.87% |
|
1.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.87% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
美豆 |
917.75 |
918.50 |
920.25 |
921.75 |
913.25 |
914.50 |
-0.75 |
-0.08% |
|
2.50 |
0.75 |
1.75 |
1.50 |
-8.50 |
1.25 |
|||
|
0.27% |
0.08% |
0.19% |
0.16% |
-0.92% |
0.14% |
|||
|
美玉米 |
378.25 |
379.25 |
380.75 |
380.00 |
376.50 |
374.25 |
-2.25 |
-0.60% |
|
1.75 |
1.00 |
1.50 |
-0.75 |
-3.50 |
-2.25 |
|||
|
0.46% |
0.26% |
0.40% |
-0.20% |
-0.92% |
-0.60% |
|||
|
美棉 |
73.64 |
72.76 |
73.40 |
73.66 |
72.81 |
72.55 |
-1.85 |
-2.49% |
|
-0.76 |
-0.88 |
0.64 |
0.26 |
-0.85 |
-0.26 |
|||
|
-1.02% |
-1.20% |
0.88% |
0.35% |
-1.15% |
-0.36% |
|||
|
11号原糖 |
12.60 |
12.85 |
12.82 |
12.90 |
12.73 |
12.71 |
-0.02 |
-0.16% |
|
-0.13 |
0.25 |
-0.03 |
0.08 |
-0.17 |
-0.02 |
|||
|
-1.02% |
1.98% |
-0.23% |
0.62% |
-1.32% |
-0.16% |
|||
外盘市场综述
1、宏观&金融
经济数据强劲,美元指数七连涨，离岸人民币下跌761基点。
美元2月1日（上周五）公布的美国1月季调后非农就业人口为30.4万人，略低于前值31.2万人但远高于预期的16.5万人，美国就业数据依旧强劲；2月5日（周二）晚，美国总统特朗普发表了国情咨文演讲。特朗普在讲话中敦促两党就边境安全达成协议，呼吁国会关注关税立法，宣布特金会下一次会面时间，抨击党派调查，同时表示准备好两党合作；由于特朗普并未因57亿边境墙僵局宣布国家进入紧急状态，同时语调很大程度上较为缓和，讲话对美元有一定的提振；特朗普对中美贸易谈判情况并未提及。周三公布的美国经济数据显示，美国11月货物及服务贸易赤字较前值修正的557亿美元缩减为493亿美元，反映美国贸易逆差缩窄。
美联储鸽派利空已充分释放，美元指数下行压力减少，再加之美国经济数据利好与市场对欧元区经济前景担忧的影响，美元指数连涨七日，创一个多月以来新高，周五美元指数收报96.6405，已企稳在96上方。受美元连涨影响，春节期间，离岸人民币下跌761基点。
欧盟下调欧元区经济预期，拖累欧元，欧元兑美元连跌五日。
2月6日公布的德国2018年12月份工业订单环比减少1.6%。与上一年同期相比，德国去年12月份工业订单大幅减少7%，创下2012年以来最大同比降幅，反映了欧元区最大经济体的经济前景疲软。2月7日，欧盟委员会下调了对欧元区的增长预测，将欧元区2019年经济增长预期从原来的1.9%下调至1.3%，2020年增速预期从1.7%下调至1.6%；对德国、法国、意大利等欧元区主要经济体的经济增速预期也做了下调。英国央行也下调了英国的经济增长预期，并指出，英国脱欧对经济造成的破坏正在加大。
受欧盟经济数据和经济预期下调的影响，投资者选择美元、美债、贵金属作为避险工具，欧元兑美元连跌五日。
全球经济前景不乐观，欧美股市承压。
春节期间前半段，在美联储的鸽派与表现强劲的1月就业数据的支撑下，美股延续年初上涨行情。2月7日，美股小幅收跌，五日连涨结束，欧盟下调欧元区经济增长的预期使欧美股市开始出现小幅回落。截至周五收盘，道指周涨0.17%，纳指周涨0.47%，标普500周涨0.05%，其中，道指和纳指均连涨七周。尽管如此，当前市场弥漫对全球经济增长的担忧情绪，欧美股市面临回调压力。
2、原油
春节期间，国际原油价格先扬后抑，整体价格重心下移，WTI原油价格走势弱于布油。
机构调查显示，欧佩克1月原油产量降至3102万桶/日，创两年新低，沙特领衔减产45万桶/日。俄罗斯1月份的平均原油产量将较去年10月份减少约10万桶/日。美国2月1日当周石油钻井数下降15台，至847台。多重利多因素影响下，2月1日布油涨超3%，WTI原油涨超2%，创逾两个月新高。随着投资者对贸易摩擦以及全球需求普遍放缓的担忧加剧，加之美元走强，令油价受到抑制，原油价格连续两个交易下跌。美国2月1日当周API原油库存+251.4万桶，预期+160.1万桶，前值+209.8万桶。EIA原油库存+126.3万桶，预期+185万桶，前值+91.9万桶。EIA原油库存增长低于预期，6日原油价格小幅收涨。然而欧盟下调欧元区今明两年经济增长预期，将2019年欧盟27国经济增速预期从2%下调至1.5%，2020年增速预期从1.9%下调至1.8%。投资者担忧全球经济增长放缓损及原油需求，7日原油价格大幅下挫，布油跌超1%，WTI原油跌超2%，创两周新低。8日原油市场消息面平淡，国际油价窄幅震荡小幅收涨。
3、贵金属
春节期间，COMEX金银均呈现先抑后扬行情。在美国经济数据强劲、美元连涨并企稳96上方、全球股市上涨的影响下，COMEX黄金在1330附近受阻回落，最低回落至1306，随后在欧元区经济预期下调、全球经济前景担忧情绪弥漫市场的支撑下，黄金重回1318；COMEX白银从16.2回落后，在15.6一线多次获得支撑，反弹至15.8。
近期值得关注的两个热点为中美贸易的进一步谈判以及美国政府再次停摆的可能。本周四，特朗普表示3月1日前不会与习近平主席会晤，这引发了市场对中美贸易和谈的担忧，谈判的变数依旧存在。特朗普在国情咨文的演讲中，重点提及边境墙费用事宜，态度坚定，而政府与国会在此事的谈判仍陷僵局，美国政府面临再次停摆可能。
4、有色金属
春节期间，伦敦金属除伦锡上演一路上扬的行情外，各品种总体呈现先升后降态势，前期主要受美股上涨拉动基本金属普遍上涨，后期美元指数一路攀升金属承压下跌，其中伦锡、伦镍、伦铜上涨，伦铝、伦铅、伦锌收跌。
分品种来看，伦锡方面，节日期间LME库存下降近6%，支撑伦锡价格上涨，总体涨幅0.96%，领涨有色板块；伦镍方面，2月4日受淡水河谷事故影响，镍价强势上涨超4%，后市场情绪逐渐平复，伦镍回吐了部分前期涨幅，周内涨幅回落至0.8%。伦铜方面，周内注销仓单大幅攀升侧面显示需求有所升温，伦铜周内攀升至两个月以内的最高点6289.5元/吨，后有所回落，总体涨幅0.62%。伦铝方面，挪威铝生产商海德鲁警告称经济前景不确定性，可能削弱铝需求，假期后期伦铝连续三日报收阴线，周内跌幅1.49%，领跌有色板块；伦铅方面，周内注销仓单下降明显，伦铅价格跌破十日均线，假期内跌幅0.97个百分点；伦锌方面，2月4日伦锌上涨至自2018年7月以来的最高点2810元/吨，5日大幅回落后呈现震荡盘整局面，价格跌破五日均线，总体跌幅0.9%。
5、农软商品
春节期间，CBOT大豆呈现先扬后抑行情，累计微跌0.08%。前期在中美高级别贸易谈判后，受中国将再次购买美国大豆的消息提振，以及巴西不利天气可能影响大豆产量刺激，美豆期货逐步小幅走强；2月7日，市场传出中美贸易磋商的负面消息，令美豆大幅收低，8日，受尾盘空头回补推动，美豆收涨。
ICE美棉方面，受中美贸易磋商利空，美棉走势总体偏弱，假期累计下跌1.85美分/磅，跌幅2.49%。前期虽然中美贸易谈判取得进展，但没有在棉花问题上给出答案让市场颇感失望，美棉受到投机卖盘打压；2月5日，在连续大跌后出现的超卖引发部分空头回补，收复前期大部分跌幅；7日市场又传出有关中美贸易磋商的负面消息，美棉跟随大宗商品重归跌势，8日盘中触及三周以来的最低点72.45美分/磅。
ICE11号原糖方面，由于国际糖市基本面无明显变化，原糖走势总体平稳，维持12.5-13美分/磅的区间震荡行情，假期累计下跌0.16%。前期因巴西主产区天气担忧减弱，及印度出口压力，糖价涨势受到压制；后期受累于国际油价大跌，原糖期货回吐前期全部涨幅。
重要资讯汇总
1、宏观&金融
中国1月财新服务业PMI为53.6，制造业新出口订单结束九连降势
2月3日公布的1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得53.6，较2018年12月微降0.3个百分点，但仍属于较高增速，显示中国经济活动连续35个月保持增长。
前美联储主席耶伦：美联储加息或降息均有可能
前美联储主席耶伦：有诸多迹象表明美国经济放缓，但仍然预计2019年美国经济稳固；经济数据稳健且强劲；美联储加息或降息均有可能；降息具有可能性，但经济良好将导致更多加息；美联储不需要提前对通胀压力实施举措；当前美联储依赖于数据是正确的；美国通胀压力并没有陡然上升；美联储同时实施利率政策和调整资产负债表令人困惑；个人预估接近美联储预估区间的中值。
特朗普国情咨文：希望与国会共同努力通过基础设施投资法案
新华社报道，在极化和分裂的政治环境下，美国总统特朗普2月5日晚间在国会发表国情咨文演讲，力推加强边境管控、限制非法移民入境等政策。这是特朗普第二次发表国情咨文演讲，主题为“选择伟大”。他在持续约80分钟的演讲中，承认美国政治的分裂，希望议员们停止在政治中实施“报复、对抗和惩罚”。
德国12月季调后工业产出环比意外下降0.4%
德国12月季调后工业产出环比降0.4%，预期0.7%，前值由降1.9%修正为降1.3%；德国12月工作日调整后工业产出同比降3.9%，预期降3.4%，前值降4.7%。
欧盟下调欧元区今明两年经济增长预期
欧盟委员会：将欧元区2019年经济增长预期下调至1.3%，此前预期增1.9%，2020年增速预期从1.7%下调至1.6%；将2019年德国经济增速预期从1.8%下调至1.1%，预计2020年将增长1.7%；将2019年欧盟27国经济增速预期从2%下调至1.5%，2020年增速预期从1.9%下调至1.8%；2019年法国经济增速预期为1.3%，此前为1.6%，2020年为1.5%，此前为1.6%；将意大利今明两年经济增速预期由1.2%、1.3%分别下调至0.2%、0.8%；预计2019年希腊经济增速为2.2%，2020年为2.3%。
英国首相发言人：英国政府计划在2月14日举行议会脱欧投票
英国首相发言人：英国政府计划在2月14日举行议会脱欧投票，关于爱尔兰边境担保法案的改变必须具有法律约束力；修改脱欧协议从未是容易的，政府致力于尽快就修改后的脱欧协议进行投票；英国首相特雷莎·梅将向欧盟转达英国在脱欧协议上的进展。政府与欧盟的关税立场没有改变。
英国央行行长：整体经济尚未对无协议脱欧做好准备，无法预期脱欧后政策路径
英国央行行长卡尼：脱欧的不确定性将导致近期的数据存在波动，并制造紧张情绪；整体经济尚未对无协议脱欧做好准备，无协议脱欧意味着经济持续萎缩，无法预期脱欧后的政策路径。
美国至2月2日当周初请失业金人数23.4万人
美国至2月2日当周初请失业金人数23.4万人，预期22.1万人，前值25.3万人；美国至1月26日当周续请失业金人数173.6万人，预期172万人，前值由178.2万人修正为177.8万人。
美联储卡普兰：我们正接近中性利率
美联储卡普兰：我们正接近中性利率；不认为美联储应该在这个点刺激经济；国债水平居高长期而言是美国经济的一个逆风。
澳洲联储货币政策声明：如有进展在某个时间点加息是适当的
澳洲联储货币政策声明：如有进展，在某个时间点加息是适当的；全球经济以稳健的步伐发展，澳大利亚贸易伙伴的经济增长与趋势相符合；对商业投资的前景预期是积极的，预计2019年商业投资同比增长4.8%，2020年同比增长4.9%。
美国纽约联储：金融条件收紧会冲击经济增速
纽约联储数据显示，在2018年年末市场动荡期间，金融状况一直在收紧，那可能会导致2019年的经济增速大幅放缓。纽约联储的研究模型预计，美国2019年GDP增速将只有1.6%，那将低于2018年10月预测的1.9%，也远低于其对2018年3.1%的增速预期。
结构性存款去年激增2.66万亿 "巅峰8月"突破十万亿后又快速下跌
据券商中国，央行最新一期的金融统计数据，揭开了银行发行结构性存款的全貌：去年全年激增2.66万亿；余额在8月末突破十万亿大关后，又走出了向下的抛物线，于2018年末定格在9.617万亿元的水平。
中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行
香港万得通讯社报道，商务部2月9日晚间发布消息称，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京，与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上，就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。
2、能源化工
美国2月1日当周石油钻井数下降15台；2月8日当周天然气钻井数下降3台
美国油服贝克休斯周报：美国2月1日当周石油钻井数下降15台，至847台。美国2月1日当周天然气钻井数增加1台，至198台；总钻井数下降14台，至1045台。机构评美国至2月1日当周石油钻井总数：美国至2月1日当周石油钻井总数下跌15口至去年五月中以来最低水平。这些数据表明，在基础设施受到限制和去年底油价大幅下跌的情况下，美国石油产量增长可能在今年开始趋于平缓。
美国2月8日当周天然气钻井数下降3台，至195台；总钻井数增加5台，至1049台。
美国2月1日当周API原油库存+251.4万桶；EIA原油库存+126.3万桶
美国2月1日当周API原油库存+251.4万桶，预期+160.1万桶，前值+209.8万桶。美国2月1日当周EIA原油库存+126.3万桶，预期+185万桶，前值+91.9万桶。美国2月1日当周EIA天然气库存变动-2370亿立方英尺，预期-2470亿立方英尺，前值-1730亿立方英尺。
美国去年11月石油出口260.9万桶/日，创历史新高
美国国家统计局：美国去年11月原油出口达到260.9万桶/日、创历史新高，10月份为232.6万桶/日。
欧佩克原油产量降至两年来最低，沙特领衔减产
机构调查：欧佩克1月原油产量降至3102万桶/日，创两年新低，沙特领衔减产45万桶/日。两名欧佩克消息人士称，沙特1月原油产出降至1024万桶/日，低于其在减产协议下的目标水平。
英国石油公司、法巴银行、阿联酋国家石油公司、德商、渣打等公布对2019年的油价预期
英国石油公司CFO：预计油价很可能会维持在60-65美元/桶的区间内。
法巴银行：预计2019年WTI原油均价为61美元/桶；布伦特原油均价预估为68美元/桶。
阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC：将1月Murban原油价格定在60.95美元/桶，较12月上调1.45美元。
德商银行：预计2019年布油价格均值为65美元/桶，WTI原油价格均值为60美元/桶。
渣打银行：将2019年布油均价预期下调4美元至74美元/桶；将2020年布油均价预期下调2美元至83美元/桶。将2019年美油均价预期下调7美元至66美元/桶，将2020年美油均价预期下调4美元至78美元/桶。
高盛：预计2019年上半年的布伦特-WTI原油溢价为8.50美元/桶，下半年料将收窄至5.50美元/桶。
消息称沙特阿美可能分阶段收购沙特国家石油公司70%的股权
市场消息：沙特阿美可能分阶段收购沙特国家石油公司70%的股权；沙特阿美据悉正在审查100亿美元的债券出售计划，以资助沙特国家石油公司的收购。
德国经济部长：德国计划很快从美国和非洲进口液化天然气
德国经济部长Altmaier：德国计划很快从美国和非洲进口液化天然气，德国将寻找新的天然气进口来源。
俄罗斯石油公司总裁谢钦施压普京退出减产协议
据外媒，俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦致信俄罗斯总统普京，以减产协议是战略威胁、且受美国控制为由，提议普京结束减产协议。
卡塔尔与埃克森美孚拟投100亿美元扩建美天然气工厂
新浪援引外媒报道称，卡塔尔石油公司与埃克森美孚周二宣布，将投资100亿美元，扩建美国得克萨斯州的一个液化天然气出口工厂。位于得州萨Sabine Pass的“黄金通道”（Golden Pass）液化天然气项目预计将于今年年初开工。在2024年启动后，每年将增加约1600万吨的液化天然气生产能力。到2030年，全球液化天然气消费量预计将增加一倍以上，达到每年5.5亿吨，这引发了渴望主宰市场的石油和天然气公司之间的竞争。
马杜罗：美国企图控制委内瑞拉石油资源
央视报道，委内瑞拉总统马杜罗当地时间5日发表电视讲话。他在讲话中指责美国企图控制委内瑞拉的石油资源。马杜罗在讲话中反复质问美国为何总是针对委内瑞拉，并强调美国的真正目标是委内瑞拉的石油资源。委内瑞拉总统马杜罗称，石油属于委内瑞拉，属于委内瑞拉人民，这点永远不会变。
发改委：中国2018年天然气表观消费量2803亿立方米，同比增长18.1%
发改委网站发布2018年天然气运行简况，2018年天然气产供储销体系建设取得良好成效，据运行快报统计，天然气表观消费量2803亿立方米，同比增长18.1%。
1月内蒙古煤炭价格小幅上涨
新华社报道，据内蒙古自治区发改委价格监测中心数据，2019年1月份，内蒙古全区动力煤坑口结算价格、电煤购进价格均小幅上涨。春节期间，受下游需求方补库影响，2月份煤炭价格或将继续小幅上涨。
数据显示，1月份，内蒙古全区动力煤平均坑口结算价格为212.73元/吨，环比上涨1.2%。其中，东部地区褐煤平均坑口结算价格为182.94元/吨，环比上涨4.66%，同比上涨3.28%；鄂尔多斯市动力煤平均坑口结算价格为250.00元/吨，环比略降0.88%，同比下降14.29%。同期，内蒙古全区电煤平均购进价格为211.96元/吨，环比略涨0.17%，同比上涨2.79%。其中，东部地区电煤平均购进价格为198.86元/吨，环比上涨1.44%，同比上涨22.55%；西部地区电煤平均购进价格为222.44元/吨，环比下降0.72%，同比下降7.84%。
业内人士指出，近期陕西省榆林地区45万吨以下及炮采、残采井工矿全部停产整顿，并且停产范围还在进一步扩大，煤炭供应量收缩，使得内蒙古煤炭需求有所上升。同时，受春节假期影响，下游补库需求释放，预计2月份煤炭价格将继续小幅上涨。
3、有色金属
受强降雨影响，智利Codelco暂停两铜矿运营
上海金属网：智利国家铜业公司(Codelco)周五(2月8日)称，受强降雨影响，暂停北部Chuquicamata和Ministro Hales铜矿运营；Codelco称，已取消白班作业作为预防措施，将评估夜班是否也需如此；该公司称已向两个铜矿派遣了应急小组以及管理层人员，以监控及应对天气影响；Codelco还确认，Chuquicamata铜矿一处由第三方运营的工业用地上发生PC板坍塌，但未造成人员伤亡；该矿为智利产量第二大的铜矿。Ministro Hales铜矿2017年铜产量约为21.5万吨。
俄罗斯2018年铝和镍出口下滑，铜出口增加
上海金属网：俄罗斯官方海关数据显示,俄罗斯2018年铝和镍出口量下滑,而铜出口量增加。具体来看，2018年铜出口量为652.2千吨，2017年为589.9千吨；2018年镍出口量为135.1千吨，2017年为136.3千吨；2018年铝出口量为3.056.4千吨，2017年为3,208.1千吨。
嘉能可2018年铜钴产量上升
上海金属网：嘉能可(Glencore)周五公布，其铜产量同比增长11%，钴产量同比增长54%，这主要是由于其位于刚果民主共和国(DRC)的子公司加丹加矿业(Katanga Mining)在2017年底重启了加工业务。嘉能可自有锌产量超过1百万吨，与2017持平。2018年生产可归属铬铁近160万吨，与2017年持平；生产可归属煤炭1.294亿吨，同比增长7%。
阿联酋环球铝业将投产氧化铝新项目
上海金属网：阿联酋环球铝业为中东地区一主要铝生产商，计划在未来四周投产其氧化铝新项目。据该公司人士透露，一期项目设计年产能200万吨，将于2月底或3月初投产。“新项目将有很多技术问题需要解决，可能需要几个月的时间才能达到满负荷，”消息人士说，补充道项目建设约花费三年时间，二期年产能200万吨项目将于一期项目投产之后动工建设。
慧誉预计2019年全球镍供需缺口为4.99万吨
上海金属网：惠誉智库认为镍市场供应依然紧张，预计2019年全球镍供需缺口为4.99万吨。预计未来五年全球镍市场仍将出现短缺，但缺口将从2018年的6.19万吨降至2022年的2.65万吨。同时惠誉智库调低2019年镍价预期，但认为2019年后镍价将继续上升。此前，惠誉预测2019年镍均价为15000美元/吨，但现在下调为14500美元/吨，主要是因为今年下半年以来镍价低于预期。但惠誉预测2022年镍价将上升到16200万美元/吨。
中国宝武、河南能源与三门峡政府合作投资60万吨铝合金精深加工项目
上海金属网：2月1日，河南能源化工集团、三门峡市政府、中国宝武钢铁集团有限公司在郑州签署同人铝业项目合资合作协议，河南同人铝业有限公司年产60万吨铝合金精深加工项目是河南省政府、三门峡市政府重点建设项目，2011年由河南能源投资建设，计划于2020年建成试生产。在2017年引进战略投资者中国宝武后，经过河南能源、三门峡市政府、中国宝武近两年的合作谈判，三方在合资合作上达成了一致意见。当天的签约仪式上，三方分别签署了投资保障、增资扩股和投资款安排协议。
4、黑色产业链
淡水河谷矿坝运营执照遭吊销铁矿石复产再添障碍
Wind：巴西监管机构近日吊销了对于淡水河谷Brucutu矿山生产至关重要的矿坝运营执照，为这家全球最大铁矿石生产商发生重大溃坝事故后恢复正常运营再添障碍。Brucutu矿山能否恢复运营如今取决于推翻法院禁令和重新获得矿坝执照。新加坡铁矿石期货一度上涨0.9%，至87.8美元，创2017年3月以来最高.
淡水河谷矿山停产恐对铁矿石造成递增式供应冲击
Wind：北京时间5日消息，据彭博报道，淡水河谷表示，暂时停止了巴西Brucutu矿山的部分运营，这可能导致铁矿石年产量损失约3000万吨，分析师称，此举可能导致“递增式的供应冲击”。暂停运营是为了遵守巴西法院旨在加强生产安全的一项裁决。此前淡水河谷位于Minas Gerais州的一座尾矿坝1月下旬发生垮塌，造成130多人死亡。与该尾矿坝类似的淡水河谷矿坝也被停止运营，新的减产量不包含在此前计划中的4000万吨减产措施。Jefferies分析师表示，这将对铁矿石市场产生递增式供应冲击，并将支撑铁矿石价格超过预期水平。早前公布的减产消息已经对铁矿石市场造成冲击。自1月25日淡水河谷尾矿坝垮塌以来，铁矿石价格已经大涨，市场猜测这家全球最大铁矿石生产商将面临更严格的监管，从而导致供应下降。数据显示，上周从巴西运往中国港口的铁矿石库存自去年11月以来首次下降。周一，淡水河谷还宣布暂停Vargem Grande项目，该项目年产铁矿石约1300万吨。这是公司此前宣布的减产4000万吨产量计划的一部分。淡水河谷曾表示，将通过增加其他地区的产量，部分抵消4000万吨的产量损失，而许多分析师估计，淡水河谷的净产量仅会略有下降。该公司原计划今年产出4亿吨。Bradesco BBI分析师Thiago Lofiego在一份报告中写道，一旦该公司向法庭提供了所需的信息，该公司在Brucutu的业务可能会在近期恢复。他称，这将限制对出口产生的影响。
这个冬天有点“火” 螺纹钢累库逊于预期
我的钢铁网：黑色品种期货在1月份保持着强势走势，上行之路较为通畅。整体期货表现强于现货，不考虑月末铁矿石和焦煤的突发反弹，整体还是保持成品端强于原料端的表现。究其主要逻辑，追根溯源还要归结到螺纹钢社会库存的积累情况，2018年钢材库存奠定了绝对的低位水平，在此背景之下无论是季节性的库存积累程度还是积累速度均逊于2018年，在政策频繁加码干预的背景下，库存依然没有过于兴奋的表现，预期落差致使市场情绪高涨，期货市场以钢材为首表现强势，进而带动原材料持续反弹。月末巴西矿难事件和禁止澳洲进口煤的事件还是使得铁矿和焦煤借机“飞天”了一把。
山煤集团1月自产煤铁路发运量21.8万吨 实现了历史性突破
我的钢铁网：据山煤集团消息，截至1月28日，山煤集团自产煤铁路发运当月完成21.8万吨，港口装船28.3万吨。自产煤实现了铁路发运、港口装船历史性突破。
产煤大市鄂尔多斯2018年煤炭产量6.16亿吨 增长7.6%
我的钢铁网：据鄂尔多斯市统计局消息，2018年1-12月，鄂尔多斯市煤炭产量61615万吨，同比增加4334万吨，增长7.6%，上升0.9个百分点。2018年12月月份，鄂尔多斯市煤炭产量5848万吨，同比增加21万吨，增长0.4%，下降5.9个百分点。2018年，鄂尔多斯市煤炭工业增加值同比下降4%，下拉全市规模以上工业增加值增速1.4个百分点。截至12月份，全市402户规模以上工业企业中，主营业务收入超50亿元企业11户，其中，神华神东煤炭集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、神华准格尔能源有限责任公司和中天合创能源有限责任公司5户企业收入突破百亿元，占全市规模工业收入总量的30%，拉动全市规模以上工业收入增长2.2个百分点。2018年1-12月，全市规模以上工业企业就地转化煤炭1.4亿吨，较去年同期增加2817.7万吨，就地转化率为22%，较去年同期转化率上升4.3个百分点。煤炭就地转化的主要产品分别为：燃煤发电972.1亿度，增长14.8%；焦炭550.8万吨，下降33%；煤制尿素293.6万吨，下降22.5%；煤制油102.8万吨，增长0.1%；煤制甲醇630.6万吨，增长12.2%；煤制气4.8亿立方米，增长17.8%。
5、农产品
USDA：美豆库存大幅增加，冬小麦种植面积降至逾百年低点
2月8日，美国农业部（USDA）公布的报告显示，美国去年12月1日当季大豆库存创纪录高位，因中美贸易战影响油籽需求。数据显示，美国冬小麦种植面积为3,129万英亩，为1909年以来低点。全球价格低廉的小麦供应充足，导致近几年美国小麦的竞争力下降。美国大豆供应充足，尽管美国农业部将美国2018/19年度大豆产量预估下调至45.44亿蒲式耳，12月预估为46.00亿蒲式耳。报告显示，美国12月1日当季大豆库存为37.36212亿蒲式耳，2017年12月1日为31.60679亿蒲式耳；分析师预估为37.43亿蒲式耳。美国大豆产量预估下调令美国农业部调降2018/19年度大豆年末库存预估至9.10亿蒲式耳，但该水平仍创纪录高位。12月预估为9.55亿蒲式耳。美国农业部亦将大豆出口量预估下调2,500万蒲式耳至18.75亿蒲式耳。美国12月1日当季玉米库存为119.52444亿蒲式耳，2017年12月1日为125.66501亿蒲式耳；交易商预估为120.92亿蒲式耳。报告显示，美国2018/19年度玉米产量预估为144.20亿蒲式耳，12月预估为146.26亿蒲式耳。美国2018/19年度玉米单产预估为每英亩176.4蒲式耳，12月预估为每英亩178.9蒲式耳。美国12月1日当季小麦库存为19.99284亿蒲式耳，2017年12月1日为18.73515亿蒲式耳，分析师预估为19.57亿蒲式耳。
USDA下调巴西大豆产量预估500万吨至1.17亿吨
2月8日，美国农业部（USDA）预计巴西2018/19年度大豆产量为1.17亿吨，较此前预估下调500万吨，因近几个月部分地区作物遭遇干旱和高温天气。美国农业部周五的预估大体符合市场预估的1.1699亿吨。巴西目前正在进行收割。巴西是全球最大的大豆出口国。根据美国农业部数据，2017/18年度美国大豆产量为1.2007亿吨，巴西大豆产量为1.208亿吨。巴西2018/19年度收割正在有序推进，根据发运计划，2月应会出口600万吨。根据马托格罗索州农业经济研究所（Imea）数据，在马托格罗索州，截止本周收割完成53.23%，较去年同期提前24.60%。收割推进得益于良好的天气条件。播种期间降雨有利，在主要地区作物生长期内降雨并不规律。马托格罗索州是巴西最大的大豆生产州，产量占巴西总产量四分之一。虽受到干旱影响，美国农业部仍维持巴西玉米产量预估在9,450万吨不变，去年受到天气因素的影响，美国农业部预计的巴西玉米产量为8,200万吨。
DTN：巴西1月底天气高温干燥影响大豆生长
1月31日，美国数据传输网络（DTN）的农业气象专家迈克·帕莫里诺称，虽然上个周末巴西中部地区出现中到大雨，但是大部分地区降雨有限，温度高于正常水平，继续影响到大豆生长。目前一股高压槽影响着巴西大部分大豆产区，造成目前的高温干燥天气。有迹象显示这股高压槽将于下周初减弱，从而给大部分大豆产区带来零星降雨。部分地区可能出现中到大雨。但是巴西的旱情仍是多年来最严重的一次，这是因为如此多的大豆产区天气糟糕。事实上，高温干燥天气已经加快早熟大豆成熟，收获进度远远快于正常水平。在南部的南里奥格兰德州，阿根廷东北部以及巴拉圭，本月初降雨量一直高于正常水平，但是这些地区目前的温度高于正常水平，降雨量低于正常。土壤墒情下降，作物生长压力加剧，一些大豆作物面临损失。由于巴西中部地区大豆提前收获，二季玉米播种进度快于正常。如果雨季恢复，这将非常不错。但是，如果干旱持续，土壤墒情可能过低。这将对二季玉米作物造成显著的影响。在旱季到来之前，二季玉米极其依赖充足的降雨。这是很反常的情况，因为每年此时巴西天气常常非常多雨，促使大豆锈病传播，耽搁大豆收获。但是今年亚洲锈病发病率最高的地区是南里奥格兰德州。在阿根廷中部地区，天气有利于玉米和大豆生长，不过部分地区降雨过量。情况并不理想，但是与巴西相比，阿根廷的情况好的多。
Agroconsult：巴西大豆农户暂停销售，期待价格改善，但最佳的预售机会已经过去
2月1日，巴西三大农业主产区之一的戈亚斯州一些大豆农户决定暂停销售目前正在收获的2018/19年度大豆，期待大豆价格在部分地区大豆歉收的利多支持下改善。作为巴西第四大大豆产区，戈亚斯州今年大豆产量可能达到1130万吨。但是在戈亚斯州部分地区，尤其是南部，12月份天气非常干燥，伤害大豆单产潜力，戈亚斯州农户决定等待价格改善。迄今为止，大豆单产比上年减少10%，平均为每公顷62袋，每袋为60公斤。农户已经销售了约50%的大豆，许多预售合同在去年下半年签订，当时中国与美国的贸易问题促使中国积极采购巴西供应。同时，卡车运输成本存在不确定性，也影响到销售。咨询机构Agroconsult公司合伙人AndréDebastiani认为，巴西大豆产量预测数据进一步下调提振价格的可能性不大。他认为最佳的预售机会已经过去，因为全球供应庞大，美国大豆库存高企，阿根廷大豆丰收。
巴西基础设施部：2019年巴西将完成铺设大豆高速干线BR-163号公路
1月30日，巴西基础设施部长Tarcisio Freitas称，到2019年年底巴西将完成重点农业高速通道BR-163公路以及另外一条连接Miritituba河港路段的铺设工作。BR-163公路路况不佳以及没有铺设已经成为制约巴西最大大豆产区马托格罗索州到北方港口的主要障碍，经常交通堵塞导致长达数英里的卡车长队，耽搁运输并增加成本。
加拿大农业暨农业食品部：2019/20年度所有主要农作物播种面积增加0.7%
加拿大农业暨农业食品部首次发布的2019/20年度主要农作物供需报告显示，2019/20年度所有主要农作物播种面积预计为7820万英亩，同比增加0.7%，夏季休耕面积数据可能进一步下调。其中油菜籽播种面积预期增加1.3%，达到创纪录的2310万英亩；亚麻籽播种面积预期增加15.3%，达到98.84万英亩，是近两年最高。
AmSpec Agri：1月马来西亚棕榈油出口环比增加
船运调查公司AmSpec Agri马来西亚公司称，2019年1月马来西亚棕榈油出口量为147.1万吨，比2018年12月份同期的127.3万吨增加15.5%。船运调查机构ITS发布的数据显示，1月马来西亚棕榈油出口量为146.7万吨，比2018年12月份同期的127.9万吨增加 14.7%。
乌克兰农业部：2019年乌克兰小麦有望丰收
乌克兰农业部长 Maksym Martyniuk 表示，2019年乌克兰冬季天气条件良好，冬小麦有望丰收。乌克兰大部分地区耕地都有厚厚的积雪，为小麦作物返青提供充足的水分。
哈萨克斯坦经济部统计委员会：2018年前11个月哈萨克斯坦小麦出口增加
哈萨克斯坦经济部统计委员会表示，2018年1-11月哈萨克斯坦出口小麦及混合麦550万吨，同比增加49%。出口产值为8.625亿美元，同比增加48.8%。其中向乌兹别克斯坦出口204万吨，同比增加40.1%；向塔吉克斯坦出口92.8万吨，同比减少1.1%；向阿塞拜疆出口24.45万吨，同比增加6倍。
埃及农业部：2019年埃及小麦产量可能达到950万吨
埃及农业部周三表示，2018/19年度埃及小麦产量可能达到950万吨。相比之下，上年产量为900万吨。2018/19年度埃及小麦播种面积预计为320万费丹（约合130万公顷）。目前农户已经种植了300万费丹小麦。去年农户种植了290万费丹小麦。
6、软商品
美棉出口周报：签约量和装运量减少
美国农业部报告显示，2018年12月21-27日，2018/19年度美棉出口净签约量为5.17万吨，较前周减少39%，较前四周平均值增长39%，创年度新高。新增签约主要来自巴基斯坦（1.2万吨）、土耳其（1.11万吨）、印度（8051吨）、中国（6441吨）和墨西哥（5398吨）。美国2019/2020年度棉花净出口销售量为7303吨，买主是墨西哥（6577吨）、日本（521吨）和泰国（204吨）。2018/19年度美国棉花装运量为4.3万吨，较前周减少8%，较前四周平均值增长13%。主要运往越南（7824吨）、巴基斯坦（7121吨）、印度尼西亚（5216吨）、中国（4445吨）和土耳其（3764吨）。
ICAC 2月份月报：产量减少消费稳定，棉花库存连续四年下降
近日，ICAC 2月份月报显示：2018/19年度，全球期末库存预计下降5%，至1760万吨，约为全球消费量的三分之二，是连续第四年减少，中国期末库存预计下降11%，为760万吨，中国以外期末库存预计增长1%，为1000万吨。全球库存下降的原因是棉花消费稳定而产量预计下降3%，2018/19年度，全球棉花产量预计为2590万吨。贸易形势的不确定性和经济增长减慢的担忧继续影响全球棉花贸易和纺织品需求，棉花价格承压走低，但全球消费量预计稳定在2680万吨。
USDA 2月份月报：全球期末库存继续增加
中国棉花网编译：根据美国农业部发布的2月份全球产需预测，美国方面，美国2018/19年度产量、消费量和期末库存小幅减少。具体看，美棉产量调减20万包，原因是美国东南地区产量小幅下降，美国国内消费量和期末库存均调减10万包，出口量保持不变。美国农场均价下调2美分至72美分。全球方面，2018/19年度，全球棉花产量和消费调减，进口和期末库存调增。全球产量环比调减近30万包，土耳其、印度、布基纳法索和美国的减产被中国、巴西、巴基斯坦和澳大利亚的增产抵消一部分。全球进口量调增60万包，中国、土耳其和巴基斯坦调增，越南和孟加拉国调减。巴西、贝宁和印度出口调增，土耳其和布基纳法索出口调减。印度2017/18年度用棉量减少导致本年度全球期初库存增加60万包，本年度印度用棉量环比调减50万包，中国用棉量调减100万包。全球棉花进口量调减200万包，越南、土耳其和美国消费量调减。全球期末库存环比调增230万包，其中中国增加200万包。
NCC：2019年美国意向植棉面积增长2.9%
日前，美国国家棉花总会（NCC）预计，2019年美国意向植棉面积为1450万英亩，同比增长2.9%，其中陆地棉面积1420万英亩，同比增长2.8%，皮马棉面积26.4万英亩，同比增长6.3%。按平均弃收率10%计算，NCC预计美国棉花收获面积为1300万英亩。按840磅/英亩的平均单产计算，2019年美棉产量为2270万包，其中陆地棉2190万包，皮马棉78.2万包。
2020年澳棉生产可能夭折
中国棉花网专讯：1月下旬，澳大利亚主产棉区持续经受高温的困扰，许多地区最高气温都在50摄氏度上下，极度高温天气和棉田灌溉极度困难导致棉桃脱落。新南威尔士州北部和昆士兰州的40摄氏度左右，当地人士预计棉花单产下降将非常厉害。早期收获的2019年澳棉新花单产不错，但低于之前的历史记录，而且现货市场成交寥寥，目前2019年澳棉的基差是1100点（5月合约），棉农没有销售。由于现阶段新花产量很不确定，棉商也没有大量询价采购2020年澳棉。除非降雨再度出现，否则2019年澳棉的灌溉将耗尽澳大利亚所有的资源。从卫星云图提供的资料分析，2020年澳大利亚棉田几乎无水灌溉，棉花生产已经没有着落。如果澳棉生产夭折，中国买家将何去何从还难以预料，无论是巴西棉还是哪个品种，都无法满足中国的庞大需求。
中国棉花购销周报：截至2月1日新疆加工皮棉570万吨
国家棉花市场监测系统对80家大中型棉花加工企业的调查显示，截至2月1日，全国加工率2为98.0%，同比提高1.8个百分点，较过去四年均值提高2.0个百分点，其中新疆加工99.9%；全国销售率为39.1%，同比下降3.6个百分点，较过去四年均值降低13.0个百分点，其中新疆销售37.2%。按照国内棉花预计产量607.5万吨（国家棉花市场监测系统2018年11月份预测）测算，截至2月1日，全国累计交售籽棉折皮棉588.0万吨，同比增加5.2万吨，较过去四年均值增加51.3万吨，其中新疆交售籽棉折皮棉501.0万吨；累计加工皮棉576.4万吨，同比增加18.1万吨，较过去四年均值增加69.4万吨，其中新疆加工皮棉500.5万吨；累计销售皮棉229.9万吨，同比减少19.6万吨，较过去四年均值减少39.5万吨，其中新疆销售皮棉186.5万吨。
广西自治区人民政府决定开展首期临时储存食糖50万吨
广西区糖办2月1日公告，为贯彻落实好习近平总书记视察广西时关于糖业的重要指示，切实解决制糖企业正常流动资金不足问题，维护食糖市场基本稳定，降低糖业系统性风险，保障国家食糖安全和2000万蔗农利益，确保边疆安宁、民族团结和扶贫攻坚任务顺利完成，自治区人民政府决定开展食糖临时储存，首期临时储存食糖50万吨，从2019年2月1日起至6月30日止。全区统一以6000元/吨的价格、5个月储存时间和人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%全额贴息5437.5万元，政策实施预计可促进银行业金融机构向制糖企业提供生产运营短期贷款流动资金30亿元左右，大大地缓解企业在榨期流动资金严重不足的压力。
广西：截至1月底累计产糖283.2万吨，产销率46.94%
沐甜2月2日讯 ：截止1月31日，广西全区共入榨甘蔗2551万吨，同比减少105万吨；产混合糖283.2万吨，同比减少19.4万吨；产糖率11.10%，同比下降0.29个百分点；累计销糖133万吨，同比减少1万吨；产销率46.94%，同比增加2.66个百分点。白砂糖含税平均售价5104元/吨，同比下降1080元/吨。其中1月份单月产糖169.7万吨，同比减少17.9万吨，销糖58.4万吨，同比减少18.6万吨。
内蒙古：1月份单月销糖量同比大增13.5万吨
沐甜2月2日讯：从相关部门获悉，2018/19榨季截至1月底内蒙古累计产糖61万吨，同比增加16.78万吨；同期累计销糖45.6万吨，同比增加17.1万吨；产销率74.75%，同比提高10.3个百分点；工业库存15.4万吨，同比减少0.32万吨。其中1月份单月产糖10万吨，同比增加1.98万吨；销糖22.1万吨，同比增加13.5万吨。
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